Conestoga Wealth Partners Análise

Obrigado AJ por toda a sua ajuda, conhecimento e por dedicar seu tempo para trabalhar conosco.

AJ e sua equipe são uma riqueza de conhecimento (sem trocadilhos). Eu recomendo fortemente usá-los para ajudá-lo com seu planejamento financeiro.

AJ e sua equipe são unicórnios no mundo da riqueza. Muitos "consultores" estão constantemente à procura de lhe vender um produto, seja um novo fundo, ou alguma nova ação, ou algum novo investimento, mas a CWP sempre tem puramente o melhor interesse de seu cliente em mente, independentemente do que novo item quente para ELES pode ser.

É incrivelmente raro ter uma empresa lhe dizendo quando NÃO usar seus produtos, porque você estaria melhor com o que já está acontecendo. É incrivelmente raro para uma empresa realmente colocar os interesses dos clientes em primeiro lugar.

Meu marido e eu usamos AJ Thibeault, da Conestoga Wealth Partners, para gerenciar meu IRA. Eu recomendo AJ e este escritório a qualquer pessoa! O atendimento contínuo e o acompanhamento que você recebe são como nenhum outro!

AJ é profissional, honesto e experiente. Sua experiência não é como um "selecionador de ações", mas sim um planejador financeiro abrangente que o ajudará a alcançar seus objetivos de aposentadoria. Você pode confiar no AJ para fazer o que é certo para você.

Sou um contador local que está familiarizado com o compromisso de AJ com seus clientes. Algumas das coisas que considero mais importantes são que seus honorários são diretos (nada oculto) e ele é um fiduciário (ou seja, é obrigado a tomar as melhores decisões para seus clientes). AJ não ganha dinheiro extra com a criação de uma conta - esta é uma das coisas mais importantes para mim quando procuro um consultor financeiro. Devido ao fato de AJ e eu estarmos envolvidos na comunidade empresarial de Silverdale, descobri que tenho vários clientes em comum com AJ. Não conheci ninguém que não estivesse muito satisfeito com AJ. Eles mencionaram sua atenção frequente a suas situações específicas (mesmo quando não sentiam que tinham grandes carteiras para gerenciar). Recentemente, pude ver uma apresentação que AJ fez para meu grupo empresarial. Ele explicou as coisas com clareza e me impressionou com sua experiência.

AJ é meu consultor financeiro e do meu marido há 3 anos e eu não poderia estar mais feliz. Depois de vários relacionamentos "fracassados" com outros consultores financeiros, AJ é uma grande bênção. Agora temos uma imagem clara de nossas metas de aposentadoria e um plano para chegar lá. Nossas análises anuais de "mergulho profundo" garantem que continuemos no caminho certo, mas melhor ainda, AJ nos LIGA regularmente para fazermos ajustes ou apenas ver como estamos. Como CFP, ele tem responsabilidade fiduciária, então não há nada oculto em seus motivos quando ele faz negócios em nosso nome e descobrimos que pagamos menos por seu serviço do que pagamos por negócios que fizemos por meio de nosso consultor financeiro anterior. Estamos tão felizes com os resultados do desempenho de nosso portfólio, que indiquei minha mãe E agora uso AJ para o plano de aposentadoria SEP da minha própria empresa. Ele é maravilhoso!

Eu conheço AJ há vários anos e ele é muito profissional! AJ lida com meus planos de aposentadoria e é sempre muito útil para me orientar na direção certa. AJ conhece seu negócio muito bem e é a primeira pessoa "negócio" que eu recomendaria a alguém para necessidades de aposentadoria ou investimento. Dê a Conestoga Wealth Partners uma chance de você não se decepcionar!