Michele Doyle

Revisão de Conestoga Wealth Partners

AJ é meu consultor financeiro e do meu marido há 3...

AJ é meu consultor financeiro e do meu marido há 3 anos e eu não poderia estar mais feliz. Depois de vários relacionamentos "fracassados" com outros consultores financeiros, AJ é uma grande bênção. Agora temos uma imagem clara de nossas metas de aposentadoria e um plano para chegar lá. Nossas análises anuais de "mergulho profundo" garantem que continuemos no caminho certo, mas melhor ainda, AJ nos LIGA regularmente para fazermos ajustes ou apenas ver como estamos. Como CFP, ele tem responsabilidade fiduciária, então não há nada oculto em seus motivos quando ele faz negócios em nosso nome e descobrimos que pagamos menos por seu serviço do que pagamos por negócios que fizemos por meio de nosso consultor financeiro anterior. Estamos tão felizes com os resultados do desempenho de nosso portfólio, que indiquei minha mãe E agora uso AJ para o plano de aposentadoria SEP da minha própria empresa. Ele é maravilhoso!

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