Wymer brownlee Análise

Sobre Wymer brownlee

Wymer Brownlee: Visão ampla para uma vida com propósito

A Wymer Brownlee é uma empresa de planejamento financeiro e gestão de investimentos que atende clientes desde 1986. Com escritórios em Oklahoma City, Tulsa e Dallas, a empresa oferece uma variedade de serviços para ajudar indivíduos e empresas a atingirem suas metas financeiras.

Na Wymer Brownlee, o foco está no pensamento geral. A equipe entende que planejamento financeiro não é só números; trata-se de ajudar os clientes a viver vidas com propósito. Ao adotar uma abordagem holística para a gestão de patrimônio, Wymer Brownlee ajuda os clientes a alinhar suas finanças com seus valores e prioridades.

Um dos principais pontos fortes da Wymer Brownlee é sua equipe de profissionais experientes. Os consultores da empresa têm em média 20 anos de experiência no setor e possuem diplomas e certificações avançadas, como Certified Financial Planner (CFP)®️, Chartered Financial Analyst (CFA)®, Accredited Investment Fiduciary (AIF)® e muito mais.

Os serviços da empresa incluem:

1. Planejamento financeiro: Wymer Brownlee trabalha com clientes para criar planos financeiros abrangentes que levem em consideração sua situação atual, metas futuras, tolerância a riscos, situação tributária, necessidades de planejamento imobiliário e muito mais.

2. Gestão de Investimentos: A empresa oferece carteiras de investimentos personalizadas, desenhadas para atender às necessidades e objetivos específicos de cada cliente. A equipe utiliza um processo de investimento disciplinado com base em pesquisas acadêmicas para construir carteiras diversificadas que visam maximizar os retornos e minimizar os riscos.

3. Planejamento de aposentadoria: Wymer Brownlee ajuda os clientes a planejar a aposentadoria analisando sua taxa de poupança atual, despesas projetadas na aposentadoria, análise de opções de idade de elegibilidade para benefícios do Seguro Social, entre outros fatores, para que possam tomar decisões informadas sobre quando podem se aposentar confortavelmente sem ficar sem dinheiro durante os anos de aposentadoria.

4. Planejamento Imobiliário: A empresa fornece orientação sobre estratégias de planejamento imobiliário, como testamentos e criação ou revisão de fundos, que são projetados para minimizar os impostos, garantindo ao mesmo tempo que os ativos sejam distribuídos de acordo com os desejos do cliente após a ocorrência de morte ou incapacidade

5. Serviços de seguros: como parte de sua abordagem holística para as soluções de gerenciamento de patrimônio oferecidas pela Wymer brownlee, inclui produtos de seguros, como apólices de seguro de vida, que fornecem proteção contra eventos inesperados, como morte prematura ou invalidez, que podem afetar negativamente as finanças familiares se não forem planejados adequadamente com antecedência.


Além desses serviços principais mencionados acima, a Wymer brownlee também oferece serviços especializados, como planejamento de sucessão de negócios, estratégias de investimento com eficiência fiscal, planos de poupança para faculdade etc.


O que diferencia a Wymer Brownlee de outras empresas é seu compromisso com a transparência e educação. A empresa acredita em educar seus clientes para que possam tomar decisões informadas sobre suas finanças. Isso significa fornecer explicações claras sobre as taxas cobradas por vários serviços prestados, juntamente com relatórios detalhados mostrando como os investimentos estão se saindo ao longo do tempo.

Outro aspecto único de trabalhar com a wyemer brownleee reside na forma como aborda a comunicação entre os relacionamentos consultor-cliente. Reuniões presenciais, dependendo da preferência do cliente.

No geral, a Wyemer brownleee se destaca entre os concorrentes em grande parte porque adota uma abordagem individualizada em relação às necessidades específicas de cada cliente, em vez de oferecer soluções padronizadas. Com décadas de experiência combinada com ferramentas de tecnologia de ponta disponíveis hoje, a Wyemer brownleee tornou-se uma fornecedor de soluções stop-shop quando se trata de gerir o seu património de forma eficaz ao longo do tempo!