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I recently tried out a few financial services and Waxman Financial was one of them. Although they did a decent job, I feel like there are better options available in the market. The lack of transparency in their fee structure was a bit off-putting, and I didn't find their customer service to be exceptional. However, their online platform was easy to navigate.
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Waxman Financial: seu parceiro de confiança em planejamento financeiro e gestão de investimentos
A Waxman Financial é uma consultora de investimentos registrada que fornece serviços abrangentes de planejamento financeiro e gerenciamento de investimentos para indivíduos, famílias e empresas. Com mais de 20 anos de experiência no setor, a Waxman Financial se estabeleceu como um parceiro confiável para clientes que buscam soluções personalizadas para suas necessidades financeiras.
Como planejador financeiro certificado, a Waxman Financial oferece uma ampla gama de serviços personalizados para atender às necessidades exclusivas de cada cliente. Esteja você planejando a aposentadoria, economizando para a educação de seus filhos ou gerenciando seus investimentos, a Waxman Financial tem a experiência e os recursos para ajudá-lo a atingir seus objetivos.
Planejamento de Aposentadoria
Uma das principais áreas de foco da Waxman Financial é o planejamento da aposentadoria. A empresa entende que a aposentadoria pode ser uma perspectiva avassaladora para muitas pessoas, e é por isso que oferece soluções personalizadas que levam em conta as circunstâncias únicas de cada cliente. Desde a avaliação de sua situação financeira atual até o desenvolvimento de um plano abrangente que aborde todos os aspectos do planejamento de aposentadoria - incluindo fontes de renda, despesas, impostos, custos de saúde e muito mais - a Waxman Financial trabalhará com você em cada etapa do caminho.
Gestão de Investimentos
Outra área em que a Waxman Financial se destaca é a gestão de investimentos. A empresa adota uma abordagem disciplinada para investir, concentrando-se em metas de longo prazo, em vez de flutuações de mercado de curto prazo. Usando ferramentas e técnicas sofisticadas, como estratégias de alocação de ativos e técnicas de gerenciamento de risco – juntamente com pesquisas e análises rigorosas – a Waxman Financial ajuda os clientes a criar portfólios diversificados projetados para resistir à volatilidade do mercado e, ao mesmo tempo, obter os retornos desejados.
Especialização Certificada
Em essência, o que diferencia a Waxman Financial de outras empresas é seu compromisso em fornecer consultoria especializada com base em princípios sólidos. Como planejador financeiro certificado (CFP), o fundador David M. Waxman traz amplo conhecimento em áreas como estratégias de planejamento tributário; planejamento Imobiliário; análise de seguros; análise de fluxo de caixa; gestão da dívida; opções de financiamento da faculdade; doações de caridade; e mais. Essa experiência é complementada por uma equipe de profissionais experientes que trabalham juntos para oferecer aos clientes o mais alto nível de serviço.
Conclusão
Em resumo, a Waxman Financial é uma consultora de investimentos registrada que oferece serviços abrangentes de planejamento financeiro e gerenciamento de investimentos para indivíduos, famílias e empresas. Com foco em planejamento de aposentadoria, gestão de investimentos e experiência certificada em todas as áreas de finanças – incluindo estratégias de planejamento tributário; planejamento Imobiliário; análise de seguros; análise de fluxo de caixa; gestão da dívida; opções de financiamento da faculdade; doações de caridade – A Waxman Financial está bem posicionada para ajudar os clientes a atingirem suas metas financeiras. Esteja você apenas começando ou procurando maneiras de otimizar seu portfólio existente, a Waxman Financial pode fornecer a orientação de que você precisa para ter sucesso.
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