Viridian advisors Análise

Sobre Viridian advisors

Viridian Advisors: seu parceiro de confiança em planejamento financeiro pessoal e gestão de investimentos

Você está procurando um parceiro confiável para ajudá-lo a atingir seus objetivos financeiros? Não procure mais do que Viridian Advisors, um fornecedor líder de planejamento financeiro pessoal e serviços de gerenciamento de investimentos com sede em Bothell, WA.

Na Viridian Advisors, entendemos que cada indivíduo tem necessidades e objetivos financeiros únicos. É por isso que oferecemos soluções personalizadas adaptadas às suas circunstâncias específicas. Esteja você planejando a aposentadoria, economizando para a educação de seu filho ou simplesmente procurando aumentar sua riqueza, nossa equipe de consultores experientes está aqui para orientá-lo em todas as etapas do caminho.

Nossos serviços

Oferecemos uma ampla gama de serviços projetados para ajudá-lo a atingir seus objetivos financeiros. Esses incluem:

1. Planejamento financeiro: Nosso abrangente processo de planejamento financeiro leva em consideração todos os aspectos de suas finanças – desde orçamento e gerenciamento de dívidas até planejamento de aposentadoria e planejamento imobiliário – para criar um plano personalizado que atenda às suas necessidades específicas.

2. Gestão de investimentos: oferecemos serviços profissionais de gestão de investimentos desenvolvidos para ajudá-lo a construir e manter um portfólio diversificado que se alinhe com sua tolerância a riscos e metas de longo prazo.

3. Planejamento tributário: nossos especialistas tributários podem ajudá-lo a minimizar os impostos por meio de estratégias estratégicas de planejamento tributário, como coleta de prejuízos fiscais, otimização da localização de ativos e muito mais.

4. Planejamento de Seguros: Podemos ajudar com a análise de cobertura de seguro, incluindo apólices de seguro de vida, bem como planos de proteção de renda por invalidez.

5. Planejamento imobiliário: Nossos planejadores imobiliários trabalharão com advogados em nome de clientes que precisam de assistência para criar um plano imobiliário ou atualizar um existente para que reflita seus desejos atuais, minimizando os impostos em caso de morte ou incapacidade.

Por que escolher a Viridian Advisors?

Existem muitas razões pelas quais os clientes nos escolhem em detrimento de outras empresas:

1. Experiência - Com mais de 30 anos na indústria, atendendo clientes em toda a região do Pacífico Noroeste, incluindo residentes na área de Seattle; nossa equipe tem uma vasta experiência em ajudar as pessoas a atingirem seus objetivos financeiros por meio de aconselhamento personalizado adaptado especificamente para a situação única de cada cliente.

2. Atendimento Personalizado - Dedicamos tempo para conhecer nossos clientes e seus objetivos financeiros, para que possamos oferecer um aconselhamento personalizado que atenda às suas necessidades específicas.

3. Responsabilidade fiduciária - Como fiduciários, somos legalmente obrigados a agir sempre no melhor interesse de nossos clientes.

4. Transparência - Acreditamos na transparência e na comunicação aberta com nossos clientes, para que eles sempre saibam o que está acontecendo com seus investimentos e planos financeiros.

5. Tecnologia de ponta – Nossa equipe utiliza as mais recentes ferramentas de tecnologia disponíveis para gerenciamento de investimentos, incluindo software de análise de portfólio, ferramentas de avaliação de risco, bem como acesso à conta online para monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana.

6. Honorários competitivos – Nossos honorários são competitivos em comparação com outras empresas que oferecem serviços similares, ao mesmo tempo em que fornecem um alto nível de serviço e especialização.

Nosso time

Na Viridian Advisors, reunimos uma equipe de profissionais experientes que se dedicam a ajudá-lo a atingir seus objetivos financeiros. Nossos consultores possuem diplomas avançados em finanças ou áreas afins e possuem ampla experiência em trabalhar com indivíduos de todas as esferas da vida.

Também acreditamos na educação contínua para os membros de nossa equipe, e é por isso que muitos possuem certificações adicionais, como Certified Financial Planner (CFP), Chartered Financial Analyst (CFA) ou Accredited Investment Fiduciary (AIF).

Nosso compromisso

Na Viridian Advisors, estamos comprometidos em fornecer um serviço excepcional que exceda suas expectativas. Esteja você apenas começando sua jornada financeira ou procurando orientação sobre a melhor forma de administrar sua riqueza durante os anos de aposentadoria; estamos aqui a cada passo do caminho!

Contacte-nos hoje em 425-483-7353 ou visite-nos online em www.viridianadvisors.com para saber mais sobre como podemos ajudá-lo a atingir seus objetivos financeiros!