Vermillion Financial Advisors Análise

Ótima Empresa Profissional. O planejamento financeiro tem sido excelente, a equipe é muito prestativa e o gerente de contato pessoal é um dos melhores da empresa. Eles cuidaram dos meus interesses por mais de 20 anos.

30 anos atrás, minha esposa e eu começamos a trabalhar com Vermillion para nos preparar para nossa eventual aposentadoria. 15 anos depois, nos aposentamos.

A orientação e os conselhos que recebemos permitiram-nos retirar-nos para uma vida confortável e sem stress. Sabemos que nosso dinheiro está sendo administrado de maneira profissional e prudente, tendo nossos melhores interesses como prioridade.

Temos a sorte de ter encontrado Vermilion e somos inteligentes por ter ficado com eles.

Sou cliente da Vermillion Financial há mais de 25 anos. Eles cresceram comigo à medida que minha imagem financeira mudou ao longo dos anos. Eles sempre foram muito receptivos a quaisquer perguntas e sinto que seus conselhos sempre foram sólidos. O verdadeiro teste de um consultor financeiro surge quando o mercado entra em crise e você está vendo seus saldos diminuírem com ela. Descobri nesses momentos (falências de empresas, mudanças nos planos de pensão dos funcionários, a Grande Recessão, etc.) que me sentia confortável com a forma como meu dinheiro estava sendo administrado e dormi bem sabendo disso, embora algumas pessoas possam estar melhor por crise, muitas pessoas estavam se saindo muito pior do que eu, graças à perspectiva de longo prazo que Vermillion e eu tínhamos adotado com meus ativos. O outro aspecto do Vermillion com o qual tenho ficado muito feliz é a abordagem holística de planejamento que eles adotam. Eles aprenderam sobre mim, meu cônjuge e minha família e o que queríamos e precisávamos conforme nossa vida mudava. Recebi vários conselhos de planejamento que nunca havia considerado antes, alguns dos quais aceitei, outros não. Mas eles estavam sempre observando e sugerindo opções para criar um pacote financeiro completo, de seguros a planejamento imobiliário, impostos e investimentos. Na minha opinião, a Vermillion tem sido uma escolha muito boa para consultoria financeira.

Meu marido e eu somos clientes da Vermillion Financial Advisors desde 2009. Estamos e temos sido totalmente felizes em trabalhar com eles e realmente acreditamos que se não fosse pela orientação da Vermillion, não estaríamos onde estamos financeiramente hoje. Eles também nos aconselharam sobre diferentes questões de estilo de vida que nunca teríamos conhecido se não fosse por sua orientação especializada. Nosso consultor é rápido em responder a qualquer e todas as perguntas que temos e ele o faz de uma forma muito profissional e pessoal, ele é fácil de falar e sempre nos fez sentir confortáveis. Todos com quem entramos em contato na Vermillion têm sido excelentes em sua orientação e serviços. Estamos tão satisfeitos com a Vermillion que aconselhamos nossa filha e nosso genro a se juntarem a eles e eles também estão muito satisfeitos com seus negócios.

Minha esposa e eu começamos nossa jornada de aposentadoria seis meses antes da data real. Eu respondi a um link para planejadores financeiros e Vermillion, entre outros, foram fornecidos. Dos cinco contatos que obtivemos, nos sentimos imediatamente à vontade e estabelecemos um relacionamento com a equipe do Vermillion que não conseguimos com os outros. Eles são pessoais, atenciosos, bem informados e, acima de tudo, atenciosos. Estamos agora há cerca de dois anos e sentimos que eles são parte de nossa família e amigos verdadeiros. Mark LaSpisa, Daisy Sakolari e todos os funcionários ... Jim ... Joanne e até mesmo aqueles que estão nos bastidores vão além para garantir que entendemos o que estamos fazendo ... independentemente se for investimentos, planejamento imobiliário, fundos e vontades .. eles são fantásticos e continuam a ser fantásticos em todos os compromissos.

Somos clientes da VFA desde outubro de 2000. Sempre tive um atendimento de qualidade e grandes investimentos. Estou em uma situação financeira muito melhor hoje do que há 20 anos por causa da sabedoria de Mark. Quando o mercado entra em crise, não me preocupo, pois sei que meu consultor está por dentro. Não apenas administrando os investimentos, mas garantindo que meu planejamento imobiliário fosse estabelecido e minhas necessidades de aposentadoria fossem bem atendidas. Muito feliz com todo o pessoal que trabalha lá. Eles são amigáveis, receptivos e bem informados. Estou extremamente satisfeito, feliz e grato cliente.

Não poderíamos estar mais satisfeitos com os serviços da Vermillion. Tivemos grandes retornos sobre os investimentos que temos lá. Ao longo dos anos, eles nos ajudaram com o planejamento imobiliário, Roth IRAs, planejamento tributário e comercial e muito mais. Conselhos bons e sólidos. Toda vez. Gostaria de ter começado com eles antes.

Estamos com Vermillion há pouco mais de um ano. Pode parecer intimidante e opressor dar os primeiros passos em direção ao planejamento financeiro, mas assim que fiz o telefonema para Vermillion, Jim me deixou completamente à vontade e Mark e Phil foram ótimos para trabalhar.

Temos filhos pequenos, então estamos focados em economizar para a faculdade, entrar no caminho certo para a aposentadoria, etc. Depois de um ano, já vimos uma grande diferença. Temos um entendimento claro de onde estamos agora e o que precisamos fazer para alcançar nossos objetivos financeiros no futuro. Toda a equipe do Vermillion é ótima, recomendo!

Tive que fechar minha pensão e 401K e soube da Vermillion Financial por um amigo. Phil, meu consultor, teve tempo para discutir várias opções de como investir de maneira sábia e lucrativa. Agradeço as comunicações de Joanne e Daisy para me manter informado sobre os documentos que precisam ser assinados ou para responder a perguntas gerais.
Eu recomendo fortemente a Vermillion Financial para qualquer necessidade de investimento.

Se você estiver em busca de um consultor financeiro de boa reputação, não procure mais. Com base na minha experiência de trabalho com eles, não posso dizer o suficiente sobre o quão feliz e abençoado sou por tê-los fundado.
Mark La Spisa, um Consultor Financeiro muito experiente, e sua equipe cuidaram de tudo para colocar meu portfólio financeiro em ordem. Olhei tudo metodicamente para finalmente chegar a um bom equilíbrio de meus investimentos. É um prazer trabalhar com cada um deles e sentir que se importam com o que fazem.