The Nolan Company Análise

Eles ganham dinheiro de 3 maneiras: taxas, taxas, taxas. Se você se envolver, taxas sobre taxas sobre taxas.

Nós usamos a Nolan Company para nossos testes cruzados e administração de planos por 3 anos. Eles tornaram todo esse processo mais fácil para nós. Originalmente, íamos usar o Fidelity ou o Vanguard para todos os nossos 401k, mas apenas usamos a Fidelity como uma corretora e deixamos que Nolan fizesse o resto. Eles nos pouparam uma quantidade considerável de dinheiro. Eu os recomendaria fortemente para reduzir seus custos e ajudar a tornar o processo de administrador muito mais fácil. Fico feliz em tê-los como parte de nosso time A.

Sou cliente da The Nolan Company desde 1996 - e o mesmo gerente de conta tem sido muito útil com todas as minhas perguntas o tempo todo. Tive três negócios durante aquele tempo em que Misty me ajudou na transição entre todas as contas de aposentadoria diferentes. Eu não poderia estar mais feliz com o serviço deles. Minha empresa de CPA, que é muito protetora com seus clientes, refere-se a eles exclusivamente para suas centenas de clientes.

Meu filho tem uma conta 401K com esta empresa há mais de 2 anos. Eles
não forneceu a ele um extrato do saldo de sua conta para todos aqueles
Tempo. Os consultores de investimento devem fornecer uma declaração pelo menos trimestral. Eles
nem mesmo forneceu a ele o número da conta.

Mudei de contadores e também mudei de administradores terceirizados, então não os usarei mais em 2016. Essas pessoas não atendem ao telefone. Eles não se importam com seus clientes. Estou muito feliz por usar uma nova empresa, mas a Nolan Company ainda não deu ao meu novo TPA ou contador o que eles precisam do ano passado. Meu contador está atrasado e o prazo está se aproximando. Estou analisando as penalidades do IRS em breve, se eles não responderem. Dirão que não lhes dei informações em tempo hábil, mas deixarão de mencionar que solicitaram essas informações por meio de seu site, que não funcionou quando tentei usá-lo. Eles devem ser capazes de obter dados e informações de qualquer maneira que puderem. E, de qualquer forma, tenho dado a eles o que eles pedem desde a primavera. Eu nunca ouvi falar deles. Eu tenho que iniciar toda a comunicação.

Ignoro muito o que eles fazem, assim como muitos de seus clientes, tenho certeza. Isso nos deixa extremamente vulneráveis. Na melhor das hipóteses, eles são desatentos. Na pior das hipóteses, negligente. Cuidado. Use-os apenas se o seu CFP, CPA ou trust o obrigar. Mesmo assim, tente usar outro TPA.

Serviço excepcional, equipe simpática, conhecimento superior de planos de pensão e 401 (k) e de participação nos lucros, mantém o plano de prazos de arquivamento, avisa sobre mudanças futuras na lei ou nos regulamentos que farão com que um cliente faça alterações no documento ou como ele é administrado . Não faria um plano em outro lugar antes de Jim Nolan e sua equipe aconselharem se uma proposta é válida ou não. Os concorrentes falam com admiração da empresa de Nolan, centenas de clientes, mais de 20 na equipe administrativa. Nunca encontrei atrasos incomuns nas respostas. Em vez disso, as respostas estão sempre priorizando chamadas e e-mails para obter assistência.