Sullivan bruyette speros & blayney Análise

Sobre Sullivan bruyette speros & blayney

A Sullivan Bruyette Speros & Blayney (SBSB) é uma importante empresa independente de gestão de patrimônio que atende clientes há mais de 30 anos. A empresa está sediada em McLean, Virgínia, e possui escritórios em São Francisco e na cidade de Nova York. O SBSB fornece serviços abrangentes de planejamento financeiro e gerenciamento de investimentos para indivíduos, famílias e instituições de alto patrimônio líquido.

Em 2019, a SBSB ingressou na Creative Planning, uma das principais empresas independentes de gestão de patrimônio da América. Essa parceria permite que a SBSB potencialize os recursos do Planejamento Criativo, mantendo seu compromisso de fornecer atendimento personalizado aos seus clientes.

No SBSB, a equipe de profissionais experientes trabalha em estreita colaboração com cada cliente para desenvolver planos financeiros personalizados que se alinhem com suas metas e objetivos exclusivos. A abordagem da empresa é baseada em um profundo conhecimento da situação financeira de cada cliente e tolerância ao risco.

O SBSB oferece uma ampla gama de serviços, incluindo gerenciamento de investimentos, planejamento de aposentadoria, planejamento patrimonial, planejamento tributário, gerenciamento de riscos, estratégias de doações filantrópicas e muito mais. A empresa usa um processo de investimento disciplinado que combina pesquisa rigorosa com gerenciamento ativo de portfólio para ajudar os clientes a atingir suas metas financeiras de longo prazo.

Um dos principais pontos fortes do SBSB é sua abordagem baseada em equipe. Cada cliente trabalha com uma equipe dedicada composta por um consultor que atua como o principal ponto de contato junto com especialistas em áreas como planejamento tributário ou planejamento patrimonial. Isso garante que os clientes recebam conselhos abrangentes de especialistas em diferentes disciplinas.

A empresa também dá grande ênfase à educação e comunicação. O SBSB acredita que clientes informados estão mais bem preparados para tomar decisões financeiras sensatas. Como tal, eles fornecem atualizações regulares sobre as condições do mercado, juntamente com recursos educacionais, como webinars ou seminários sobre vários tópicos relacionados a finanças pessoais.

Além de seu compromisso em fornecer um serviço excepcional para as necessidades atuais de seus clientes; A Sullivan Bruyette Speros & Blayney também reconhece a importância da sustentabilidade para as gerações futuras, investindo de forma responsável por meio dos princípios ESG (Environmental Social Governance), que alinha investimentos a empresas que priorizam práticas sustentáveis ​​e, ao mesmo tempo, obtêm fortes retornos para os investidores.


No geral, a Sullivan Bruyette Speros & Blayney se destaca entre outros gestores de patrimônio devido à sua abordagem personalizada combinada com o acesso aos vastos recursos do Planejamento Criativo, o que lhes permite fornecer soluções personalizadas para cada cliente individual, ao mesmo tempo em que oferece experiência em nível institucional em escala.