Sobre Sound investment strategies
Estratégias sólidas de investimento: seu parceiro de confiança para planejamento financeiro e gestão de investimentos
A Sound Investment Strategies é um Consultor de Investimentos Registrado (RIA) independente e pago apenas que fornece serviços abrangentes de planejamento financeiro e gerenciamento de investimentos para indivíduos, famílias e empresas. Com uma equipe de profissionais experientes que se dedicam a ajudar os clientes a atingir seus objetivos financeiros, a Sound Investment Strategies construiu uma reputação por fornecer aconselhamento personalizado e serviço excepcional.
Na Sound Investment Strategies, acreditamos que cada cliente é único e merece uma abordagem personalizada para suas necessidades de planejamento financeiro. Nossa equipe leva tempo para entender as circunstâncias individuais de cada cliente, metas, tolerância ao risco e preferências de investimento antes de desenvolver um plano personalizado que se alinhe com seus objetivos.
Nossos serviços
Oferecemos uma ampla gama de serviços projetados para ajudar os clientes a atingir seus objetivos financeiros. Esses incluem:
Planejamento Financeiro: Nossa equipe trabalha em estreita colaboração com os clientes para desenvolver planos financeiros abrangentes que abordam todos os aspectos de suas finanças. Isso inclui planejamento de aposentadoria, planejamento patrimonial, planejamento tributário, estratégias de financiamento educacional, análise e recomendações de seguros.
Gestão de Investimentos: Nós fornecemos serviços profissionais de gestão de carteiras usando nossos modelos de investimento proprietários baseados na Modern Portfolio Theory (MPT). Usamos ETFs de baixo custo ou fundos mútuos em nossas carteiras, o que ajuda a manter os custos baixos e maximizar os retornos.
Planejamento de aposentadoria: ajudamos os clientes a planejar a aposentadoria analisando as taxas de poupança atuais e as despesas projetadas na aposentadoria. Também fornecemos orientação sobre estratégias de solicitação de Seguro Social, bem como opções de pensão, se aplicável.
Planejamento Imobiliário: Nossa equipe trabalha com os advogados dos clientes ou recomenda um, se necessário, para criar um plano imobiliário que atenda aos desejos do cliente, minimizando impostos e taxas de inventário.
Planejamento tributário: trabalhamos em estreita colaboração com os CPAs de nossos clientes ou recomendamos um, se necessário, a fim de minimizar os impostos por meio de estratégias de investimento com eficiência fiscal, como localização de ativos e coleta de perdas fiscais.
Estratégias de Financiamento Educacional: Para os pais que desejam economizar para despesas com a faculdade, podemos recomendar planos 529 ou outros veículos de poupança educacional, dependendo do estado em que vivem e da idade da criança.
Análise e recomendações de seguros: revisamos as apólices de seguro dos clientes para garantir que eles tenham cobertura adequada e recomendamos alterações, se necessário. Também fornecemos orientação sobre opções de seguro de cuidados de longo prazo.
Por que escolher estratégias de investimento sólidas?
Existem várias razões pelas quais os clientes escolhem a Sound Investment Strategies como seu parceiro de confiança para planejamento financeiro e gestão de investimentos:
Taxa somente: Como uma RIA paga apenas, não recebemos comissões ou compensações de provedores terceirizados. Isso significa que nosso conselho é sempre imparcial e no melhor interesse de nossos clientes.
Independente: Não somos afiliados a nenhum banco, corretora ou seguradora. Isso nos permite fornecer conselhos objetivos, adaptados às necessidades exclusivas de cada cliente.
Profissionais Experientes: Nossa equipe tem décadas de experiência no setor de serviços financeiros e possui diplomas e certificações avançadas, como CFP® (Certified Financial Planner), CPA (Certified Public Accountant), CFA® (Chartered Financial Analyst).
Atendimento Personalizado: Temos orgulho em oferecer um atendimento personalizado a cada cliente. Nossa equipe trabalha em estreita colaboração com os clientes durante todo o processo, desde a consulta inicial até o monitoramento contínuo e os ajustes necessários.
Filosofia de Investimento
Na Sound Investment Strategies, acreditamos em uma abordagem disciplinada para investir com base na Modern Portfolio Theory (MPT). MPT é uma filosofia de investimento que enfatiza a diversificação em classes de ativos, como ações, títulos, imóveis e commodities, juntamente com regiões geográficas ao redor do mundo. Ao distribuir os investimentos em diferentes classes de ativos, ajuda a reduzir o risco enquanto maximiza os retornos ao longo do tempo.
Usamos ETFs de baixo custo ou fundos mútuos em nossas carteiras, o que ajuda a manter os custos baixos e maximizar os retornos. Nossas carteiras são projetadas com base no nível de tolerância ao risco de cada cliente, o que garante que eles permaneçam investidos durante as desacelerações do mercado, em vez de entrar em pânico com vendas em baixa do mercado, o que pode prejudicar o desempenho a longo prazo.
Conclusão
A Sound Investment Strategies é seu parceiro de confiança para planejamento financeiro e serviços de gerenciamento de investimentos. Com uma equipe de profissionais experientes que se dedicam a ajudar os clientes a alcançar seus objetivos financeiros, oferecemos aconselhamento personalizado e serviço excepcional. Como um RIA pago apenas, estamos comprometidos em fornecer aconselhamento imparcial que seja sempre do melhor interesse de nossos clientes. Entre em contato conosco hoje para agendar uma consulta e saber como podemos ajudá-lo a atingir seus objetivos financeiros.
Traduzido
investsoundly.com
