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TraduzidoEric gerencia nossas duas contas desde 2008. E-mails e ligações são sempre retornados prontamente e, quando há problemas no mercado de ações, sabemos que ele receberá uma explicação. Seu conhecimento e experiência têm rendido resultados positivos em nossos investimentos.
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A Sherwood Investment Services é uma consultora fiduciária independente que paga apenas uma taxa e atende a área leste de Seattle há mais de 20 anos. A empresa é especializada em planejamento financeiro e de aposentadoria personalizado, bem como em serviços de gestão de investimentos. Com uma equipe de profissionais experientes, a Sherwood Investment Services se dedica a ajudar os clientes a atingir suas metas financeiras e garantir seu futuro.
Uma das principais características que diferencia a Sherwood Investment Services de outros consultores financeiros é seu compromisso de ser um fiduciário. Isso significa que a empresa sempre coloca os interesses de seus clientes em primeiro lugar, garantindo que todos os conselhos e recomendações sejam feitos tendo em mente seus melhores interesses. Como uma empresa independente, a Sherwood Investment Services não tem nenhum conflito de interesses ou vínculos com produtos ou serviços específicos, permitindo-lhe fornecer aconselhamento imparcial adaptado especificamente às necessidades exclusivas de cada cliente.
A equipe da Sherwood Investment Services entende que cada cliente tem objetivos e prioridades diferentes quando se trata de suas finanças. É por isso que eles adotam uma abordagem personalizada para o planejamento financeiro, trabalhando em estreita colaboração com cada cliente para desenvolver um plano personalizado projetado para ajudá-los a atingir seus objetivos específicos. Quer os clientes estejam procurando ajuda com planejamento de aposentadoria, gestão de investimentos, planejamento tributário ou planejamento patrimonial, os especialistas da Sherwood Investment Services têm o conhecimento e a experiência necessários para orientá-los em todas as etapas do processo.
Quando se trata de serviços de gestão de investimentos, a Sherwood Investment Services adota uma abordagem disciplinada com base em princípios sólidos de alocação e diversificação de ativos. A empresa acredita em investimentos de longo prazo, ao mesmo tempo em que está atenta às estratégias de gestão de risco destinadas a proteger as carteiras dos clientes durante as crises do mercado.
Além de seus principais serviços relacionados diretamente ao planejamento financeiro e gestão de investimentos, a Sherwood Investment Services também oferece uma variedade de outros recursos projetados especificamente para as necessidades de seus clientes. Isso inclui seminários educacionais sobre tópicos como estratégias de otimização de benefícios do Seguro Social ou opções de inscrição no Medicare; acessar ferramentas online como calculadoras de orçamento; newsletters regulares com atualizações sobre as tendências do mercado; e mais.
No geral, se você estiver procurando por uma equipe experiente de profissionais que possam ajudá-lo a navegar por meio de decisões financeiras complexas, sempre colocando seus melhores interesses em primeiro lugar, não procure mais, Sherwood Investment Services!
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