Sawtooth solutions Análise

Sobre Sawtooth solutions

Sawtooth Solutions: a melhor solução de gestão de investimentos

A Sawtooth Solutions é uma fornecedora líder de soluções de gestão de investimentos que oferece uma gama abrangente de serviços para ajudar consultores financeiros e gestores de patrimônio a simplificar suas operações, aprimorar a experiência de seus clientes e expandir seus negócios. Com mais de duas décadas de experiência no setor, a Sawtooth Solutions se estabeleceu como um parceiro confiável para profissionais financeiros que buscam oferecer valor excepcional a seus clientes.

No centro da oferta da Sawtooth Solutions está a Simplicity Solutions, uma solução UMA/SMA TAMP flexível que fornece gerenciamento de investimentos, execução comercial e recursos de relatórios online. A Simplicity Solutions foi projetada para atender às necessidades de consultores financeiros que desejam se concentrar em fornecer consultoria personalizada e construir relacionamentos de longo prazo com seus clientes, deixando os aspectos operacionais da gestão de investimentos para especialistas.

Uma das principais vantagens da Simplicity Solutions é seu aplicativo de gerenciamento de patrimônio CRM personalizado. Este aplicativo permite que os consultores financeiros gerenciem todos os aspectos do relacionamento com o cliente a partir de um local central. Os consultores podem usar este aplicativo para rastrear as interações do cliente, monitorar o desempenho da conta, gerar relatórios e muito mais. O aplicativo também se integra a outras ferramentas, como software de análise de portfólio e ferramentas de avaliação de risco.

Outra vantagem da Simplicity Solutions é a sua flexibilidade. Os consultores financeiros podem personalizar os portfólios com base nas necessidades individuais do cliente usando modelos pré-construídos ou criando modelos personalizados do zero. Os consultores também podem escolher entre uma ampla gama de opções de investimento, incluindo ETFs, fundos mútuos, títulos individuais ou investimentos alternativos.

Os recursos de execução comercial da Simplicity Solution são outro recurso importante que a diferencia de outras soluções no mercado. A mesa de negociação da Sawtooth fornece acesso a vários custodiantes, o que permite negociações eficientes em várias contas ao mesmo tempo, minimizando os custos de transação.

Além desses recursos principais, o Sawtooth oferece um conjunto de serviços complementares, como suporte de conformidade e assistência de marketing, que ajudam os consultores financeiros a expandir seus negócios, mantendo a conformidade com os requisitos regulamentares.

A combinação geral de experiência em tecnologia da Sawtooth Solution com serviço personalizado a torna a parceira ideal para qualquer consultor que esteja procurando uma maneira eficiente de gerenciar investimentos e, ao mesmo tempo, fornecer serviços excepcionais de valor agregado para os clientes.


Por que escolher o Sawtooth?

Existem várias razões pelas quais você deve considerar a escolha da Sawtooth como seu provedor de soluções de gerenciamento de investimentos:

1) Portfólios Customizáveis: Com as soluções Simplicity você tem total controle sobre seus portfólios permitindo maior agilidade na hora de administrar o patrimônio de seus clientes.
2) Relatórios Abrangentes: Você terá acesso a relatórios em tempo real através do nosso portal online que inclui relatórios de desempenho detalhados.
3) Suporte da Mesa de Operações: Nossa experiente equipe de mesa de operações fornecerá suporte em todas as etapas para garantir que as negociações sejam executadas com eficiência.
4) Suporte de conformidade: oferecemos suporte de conformidade para que você possa se manter atualizado sobre os requisitos regulatórios sem se preocupar em manter-se atualizado.
5) Assistência de marketing: oferecemos assistência de marketing para que você possa se concentrar no crescimento de seus negócios, em vez de se preocupar com a melhor forma de se promover.


Conclusão

Em conclusão, se você está procurando uma maneira inovadora e simples de gerenciar investimentos, não procure mais do que soluções de dente de serra! Nossos portfólios personalizáveis ​​combinados com nosso abrangente sistema de relatórios nos destacam entre os concorrentes neste espaço; sem mencionar nossa experiente equipe de mesa de negociação, que fornece excelente suporte em todas as etapas do processo, garantindo que as negociações sejam executadas com eficiência; oferecemos até mesmo suporte de conformidade, portanto, mantenha-se atualizado com os requisitos regulatórios sem se preocupar em manter-se atualizado! Por fim, também oferecemos assistência de marketing, portanto, concentre-se no crescimento de seus negócios, em vez de se preocupar com a melhor forma de se promover!