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Prentice Financial Planning, LLC: seu parceiro de confiança para atingir metas financeiras
A Prentice Financial Planning, LLC é uma empresa de planejamento financeiro que fornece estratégias personalizadas para indivíduos e famílias na área de Olympia, Washington. Com nosso processo de Planejamento Financeiro Avançado chamado Prentice Playbook, ajudamos nossos clientes a atingir suas metas financeiras e garantir seu futuro.
Nossa equipe de planejadores financeiros experientes entende que cada cliente tem necessidades e objetivos únicos. É por isso que adotamos uma abordagem personalizada para criar estratégias personalizadas que se encaixem na situação específica de cada cliente. Acreditamos que, ao entender os valores, prioridades e objetivos de longo prazo de nossos clientes, podemos desenvolver um plano abrangente que aborde todos os aspectos de sua vida financeira.
Na Prentice Financial Planning, LLC, oferecemos uma ampla gama de serviços projetados para ajudar nossos clientes a atingir suas metas financeiras. Nossos serviços incluem planejamento de aposentadoria, gestão de investimentos, planejamento e preparação de impostos, planejamento patrimonial, gestão de riscos (seguros), financiamento educacional (529 planos), estratégias de doações de caridade (fundos recomendados por doadores), planejamento de sucessão empresarial para proprietários de pequenas empresas ou empreendedores que deseja vender ou transferir a propriedade de sua empresa.
Planejamento de Aposentadoria
Entendemos como é importante para você ter dinheiro suficiente economizado para seus anos de aposentadoria. Nossa equipe trabalhará com você para criar um plano de aposentadoria abrangente, adaptado especificamente às suas necessidades. Nós o ajudaremos a determinar quanto dinheiro você precisa economizar a cada ano para que possa se aposentar confortavelmente sem se preocupar em ficar sem dinheiro.
Gestão de Investimentos
Nossos serviços de gestão de investimentos são projetados para ajudar nossos clientes a aumentar sua riqueza ao longo do tempo, minimizando o risco. Usamos uma abordagem baseada em evidências ao selecionar investimentos para os portfólios de nossos clientes, o que significa que confiamos em pesquisas acadêmicas em vez de especulações ou suposições ao tomar decisões de investimento.
Planejamento e Preparação Tributária
Sabemos como os impostos podem ser complicados e é por isso que oferecemos serviços de planejamento e preparação de impostos como parte de nosso processo geral de planejamento financeiro. Nosso objetivo é sempre minimizar sua responsabilidade fiscal e, ao mesmo tempo, garantir que você cumpra todas as leis tributárias aplicáveis.
Planejamento Imobiliário
Nossos serviços de planejamento imobiliário são projetados para ajudar nossos clientes a proteger seus bens e garantir que seus desejos sejam realizados após sua morte. Trabalharemos com você para criar um plano imobiliário abrangente que inclua testamentos, fundos e outros documentos legais necessários para proteger seus bens e prover para seus entes queridos.
Gestão de Riscos (Seguros)
Entendemos a importância de proteger você e sua família de eventos inesperados, como acidentes ou doenças. É por isso que oferecemos serviços de gerenciamento de risco, incluindo análise de seguros, revisão de apólices e recomendações para opções de cobertura que atendam às suas necessidades específicas.
Financiamento da Educação (529 Planos)
Sabemos o quanto é importante para os pais economizar dinheiro para a educação de seus filhos. Nossa equipe pode ajudá-lo a configurar um plano 529, que é uma conta de poupança com vantagens fiscais projetada especificamente para despesas com educação.
Estratégias de doações para instituições de caridade (fundos aconselhados por doadores)
Se você estiver interessado em retribuir à sua comunidade ou apoiar causas importantes para você, podemos ajudá-lo a criar um fundo aconselhado por doadores. Este tipo de fundo permite que você faça contribuições de caridade enquanto recebe benefícios fiscais imediatos.
Planejamento Sucessório Empresarial
Se você é um pequeno empresário ou empresário que deseja vender ou transferir a propriedade de sua empresa, podemos ajudar. Nossa equipe tem experiência em trabalhar com proprietários de empresas em estratégias de planejamento de sucessão, incluindo acordos de compra e venda, apólices de seguro de pessoas-chave e muito mais.
Na Prentice Financial Planning LLC., nossa missão é simples: fornecer serviços personalizados de planejamento financeiro adaptados especificamente para as necessidades exclusivas de cada cliente. Acreditamos na construção de relacionamentos de longo prazo com nossos clientes, baseados na confiança e no respeito mútuo. Entre em contato conosco hoje se estiver pronto para assumir o controle de seu futuro financeiro!
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