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Planejador financeiro caro. De acordo com as novas diretrizes do SEBI, eles devem vender apenas planos diretos. No entanto, eles afirmam vender planos regulares (eles recebem Comissão para vendê-lo ao investidor)
Eles podem aconselhar não distribuir. Evite-os, se possível.
Experiência muito boa e uma ótima empresa de planejamento financeiro !!
Traduzido
PeakAlpha Investment Services Unip. Ltd. é uma empresa líder em serviços financeiros que fornece consultoria especializada e orientação para ajudar as pessoas a planejar suas finanças pessoais, educação dos filhos, metas de geração de riqueza e planejamento de aposentadoria. Com uma equipe de consultores financeiros certificados com grande experiência no setor, a PeakAlpha Investment Services Pvt. Ltd. tem ajudado clientes a alcançar seus objetivos financeiros por muitos anos.
Na PeakAlpha Investment Services Pvt. Ltd., entendemos que a situação financeira de cada pessoa é única e requer atenção personalizada para garantir o melhor resultado possível. É por isso que nossa equipe de especialistas dedica tempo para conhecer cada cliente individualmente e desenvolver estratégias personalizadas que se alinhem às suas necessidades e objetivos específicos.
Nossa gama de serviços inclui planejamento de investimentos, planejamento tributário, planejamento patrimonial, gerenciamento de riscos, planejamento de aposentadoria e muito mais. Trabalhamos em estreita colaboração com nossos clientes em todas as etapas para garantir que eles tenham uma compreensão clara de suas opções e tomem decisões informadas sobre suas finanças.
Um dos nossos principais valores na PeakAlpha Investment Services Pvt. Ltd é transparência - acreditamos em ser abertos e honestos com nossos clientes sobre todos os aspectos de seus investimentos, para que possam tomar decisões informadas com base em informações precisas.
Também nos orgulhamos de estar atualizados com as últimas tendências do setor, para que possamos fornecer soluções de ponta que atendam às crescentes necessidades de nossos clientes. Nossa equipe participa regularmente de treinamentos e conferências para se manter a par das mudanças nas regulamentações ou condições de mercado que possam impactar o portfólio de nossos clientes.
Além de fornecer consultoria especializada em questões de finanças pessoais, a PeakAlpha Investment Services Pvt.Ltd também oferece soluções de finanças corporativas, como serviços de consultoria em fusões e aquisições para empresas em busca de oportunidades de crescimento ou estratégias de saída de empreendimentos existentes.
Na PeakAlpha Investment Services Pvt.Ltd., estamos comprometidos em fornecer um serviço excepcional em todos os momentos - seja respondendo a perguntas por telefone ou encontrando-se pessoalmente com clientes para consultas ou revisões; esforçamo-nos sempre por exceder as expectativas, fornecendo respostas atempadas e adaptadas especificamente às necessidades individuais de cada cliente.
Concluindo: Se você está procurando por um parceiro confiável que possa ajudá-lo a atingir suas metas financeiras enquanto fornece atenção personalizada em cada etapa de sua jornada rumo ao sucesso, não procure mais, PeakAlpha Investment Services Pvt.Ltd!
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