Partnervest financial group, llc Análise

Sobre Partnervest financial group, llc

Partnervest Financial Group, LLC: seu parceiro de confiança para serviços de corretagem, conformidade de operações de backoffice e gerenciamento de investimentos

Você é um Consultor de Investimentos Registrado (RIA) procurando um parceiro confiável para ajudá-lo a navegar no complexo mundo dos serviços financeiros? Não procure mais, Partnervest Financial Group, LLC. Com mais de 20 anos de experiência no setor, estamos comprometidos em fornecer aos nossos clientes serviços de corretores de alto nível, suporte de conformidade de operações de backoffice e soluções de gerenciamento de investimentos.

No Partnervest Financial Group, LLC, entendemos que cada RIA tem necessidades e objetivos exclusivos. É por isso que oferecemos uma ampla gama de soluções personalizáveis ​​projetadas para atender às suas necessidades específicas. Se você precisa de ajuda com a conformidade regulatória ou deseja terceirizar totalmente suas funções de gerenciamento de investimentos, temos o conhecimento e os recursos necessários para ajudá-lo a ter sucesso.

Serviços de corretores

Como um RIA operando no ambiente altamente regulamentado de hoje, é essencial que você tenha um parceiro confiável que possa fornecer serviços abrangentes de corretores. No Partnervest Financial Group, LLC., oferecemos um conjunto completo de soluções de corretagem projetadas para ajudar os RIAs a expandir seus negócios, mantendo a conformidade com todos os regulamentos relevantes.

Nossos serviços de corretores incluem:

- Suporte à negociação: fornecemos acesso a várias plataformas de negociação e opções de execução para que os RIAs possam executar negociações com rapidez e eficiência.
- Compensação e custódia: Trabalhamos com algumas das empresas de compensação mais conceituadas do setor para garantir que os ativos de nossos clientes sejam mantidos com segurança.
- Tecnologia e relatórios: nossa plataforma de tecnologia de ponta fornece relatórios em tempo real sobre todos os aspectos do seu negócio para que você possa tomar decisões informadas com base em dados precisos.
- Marketing e desenvolvimento de negócios: Oferecemos suporte de marketing e recursos de desenvolvimento de negócios projetados especificamente para RIAs que desejam expandir suas práticas.

Conformidade das Operações de Backoffice

Manter a conformidade regulatória é um dos maiores desafios enfrentados pelas RIAs atualmente. No Partnervest Financial Group, levamos esse desafio a sério, fornecendo suporte abrangente de conformidade de operações de backoffice projetado especificamente para RIAs.

Nossos serviços de conformidade de operações de backoffice incluem:

- Arquivamentos e relatórios regulatórios: lidamos com todos os arquivamentos regulatórios necessários em nome de nossos clientes para que eles possam se concentrar na administração de seus negócios.
- Preparação e suporte de auditoria: nossa equipe trabalha em estreita colaboração com os auditores durante as auditorias anuais para garantir transições suaves de ano para ano.
- Desenvolvimento de políticas e procedimentos: Auxiliamos nossos clientes no desenvolvimento de políticas e procedimentos personalizados especificamente para seus negócios.
- Programas de treinamento e educação: nossa equipe oferece programas de treinamento contínuos projetados especificamente para RIAs que procuram se manter atualizados sobre as mudanças nos regulamentos.

Serviços de gestão de investimentos

No Partnervest Financial Group, entendemos que o gerenciamento de investimentos está no centro do que a maioria dos RIAs faz de melhor. No entanto, muitas vezes, há outras áreas em que eles podem precisar de assistência ou orientação, como construção de portfólio ou estratégias de gerenciamento de risco, onde nossa experiência em gerenciamento de investimentos entra em ação.

Nossos serviços de gestão de investimentos incluem:

- Orientação para construção de portfólio
Trabalhamos em estreita colaboração com as equipes de nossos clientes na construção de portfólios, garantindo o alinhamento entre os objetivos/necessidades do cliente e levando em consideração as condições de mercado
- Estratégias de Gestão de Riscos
Auxiliamos os consultores no desenvolvimento de estratégias de gerenciamento de risco adaptadas especificamente às necessidades individuais de cada cliente
- Modelos de Alocação de Ativos
Fornecemos modelos de alocação de ativos com base na situação única de cada cliente

Conclusão

Em conclusão, se você é um RIA procurando um parceiro confiável que possa fornecer serviços abrangentes de corretores, conformidade de operações de back-office e soluções de gerenciamento de investimentos, não procure mais, o PartnerVest Financial Group LLC. Com mais de 20 anos de experiência neste espaço, construímos uma extensa rede que nos permite acessar várias plataformas de negociação, bem como algumas empresas de compensação respeitáveis ​​dentro da indústria. Além disso, por meio do uso de uma plataforma de tecnologia de ponta aliada a recursos de marketing/desenvolvimento de negócios disponíveis exclusivamente por meio de nós; fica claro por que o PartnerVest deve ser considerado ao procurar parceiros capazes de entregar os resultados necessários para o sucesso a longo prazo!