Nelson Investment Planning Análise

É maravilhoso trabalhar com Joel e sua equipe. Eles nos mantêm atualizados e informados sobre nossos investimentos e como eles afetam nossas necessidades de aposentadoria atuais e futuras.

Estamos na Nelson Financial Planning há mais de dez anos. Joel Garris dedica tempo para conhecê-lo e sua situação, o que lhe permite oferecer um plano personalizado para suas necessidades e objetivos específicos. Joel e sua equipe são sempre receptivos e estão dispostos a explicar detalhadamente as coisas se você tiver alguma dúvida. Nós os recomendamos fortemente!

Comecei a trabalhar com Nelson Financial nos meus vinte e poucos anos. Eles foram a única empresa que consegui encontrar disposta a trabalhar comigo com o pequeno nível de investimento que eu poderia pagar naquela idade. Agora que estou na casa dos quarenta anos, não posso dizer coisas boas o suficiente sobre eles. Eles me colocaram em uma posição em que posso cuidar de algumas obrigações financeiras muito sérias que surgiram inesperadamente e ainda tenho um plano em vigor para a aposentadoria. Serei eternamente grato a Jack e Joel por colocar minha família e eu nesta posição.

Minha esposa e eu fazemos parte da família Nelson Financial Planning há mais de seis anos e estamos extremamente entusiasmados com seus serviços. Nosso primeiro encontro com Joel Garris e Nelson Financial Planning ocorreu quando precisávamos encontrar um serviço que proporcionasse um melhor crescimento de ativos e planejamento estratégico do que estávamos obtendo com nossa empresa de serviços financeiros anterior. Sentimos que nosso consultor anterior investiu em empresas de que gostava mais do que queríamos, e o crescimento de nossos ativos foi letárgico. Minha esposa disse que deveríamos procurar outro serviço e eu estava ouvindo um anúncio de rádio para uma avaliação gratuita da Nelson Financial Planning, então marcamos uma reunião, sentamos com Joel e, em dez minutos, eu sabia que ele era a pessoa certa para nós. Passamos os primeiros cinco minutos apenas nos apresentando, então Joel pegou um pedaço de papel em branco e uma caneta, depois nos perguntou onde queríamos estar e o que gostaríamos de ser capazes de fazer no final dos próximos dez anos. Passamos a hora seguinte com Joel identificando nossos objetivos financeiros com base em nossos objetivos de vida e identificamos uma estratégia para fazer isso acontecer. Por causa da minha experiência como Gerente de Engenharia de Sistemas, esse processo realmente ressoou em mim. Joel explicou como a equipe usa produtos de fundos mútuos de alta integridade para fornecer um equilíbrio de crescimento e renda dentro de um nível de risco aceitável. Percebi que esse plano nos daria crescimento de longo prazo, investimento em produtos de qualidade, crescimento de reinvestimento e diversidade para mitigar riscos. Reunimo-nos regularmente com Joel várias vezes por ano para revisar o desempenho de nosso plano e, por meio da experiência, contamos com Joel pelo conhecimento e sabedoria para nos orientar em quaisquer ajustes para otimizar o mix em nosso portfólio. Percebemos uma grande melhora no crescimento de nossos ativos de aposentadoria e estamos extremamente satisfeitos com os resultados. Antes de Nelson, há seis anos, tínhamos a preocupação de estar ficando para trás no crescimento da segurança financeira para nossa aposentadoria. Seis anos depois, temos a certeza de que podemos alcançar os objetivos de vida para viajar e viver financeiramente seguros no futuro.
Pessoalmente, Joel e toda a equipe da Nelson Financial Planning Services demonstram a mais alta consideração e respeito por todos os seus clientes. Isso nunca é mais evidente do que ver toda a equipe interagir com os clientes em qualquer um dos vários eventos de jantar ou café da manhã ao longo do ano. Estou impressionado que Joel e sua equipe cumprimentam todos os participantes desses eventos para responder às preocupações que os clientes possam ter.
Quando podemos, ouvimos o programa de rádio de Joel (iniciado há muitos anos por seu falecido sogro Jack Nelson) e quando não podemos, os pod-casts são ótimos para ouvir o que é realmente importante sobre as "musas do dia "dos especialistas financeiros. Temos orgulho de fazer parte da família Nelson e agradecemos a todos os funcionários pelo serviço que prestam.

Sou cliente da Nelson Financial Planning há quase 15 anos. Recebi serviço superior e conselhos de Joel e de todos os funcionários de lá. De 401 mil conversões, planejamento de aposentadoria, 529 planos e, claro, preparação de impostos para pessoas físicas e jurídicas. Isso tudo sem mencionar os serviços informativos gratuitos que ele fornece em seu programa de rádio semanal, bem como sessões de apreciação de clientes e boletins informativos regulares que mostram as tendências de mercado para que você saiba que ele sempre está no pulso do mercado. Estou ansioso para mais 15 anos de construção de riqueza com a Nelson Financial Planning.

Joel e sua equipe têm me ajudado muito e, honestamente, não sei o que teria feito sem eles! Esta equipe tem me ajudado por 30 anos e definitivamente foi além!

Trabalho com Joel e sua equipe há aproximadamente 10 anos. Ele me orientou em muitas decisões financeiras difíceis e tem um grande plano em vigor no que diz respeito às minhas metas de poupança para a aposentadoria. Sua empresa também administra meus impostos.
Eu recomendo altamente.

Antes de nos mudarmos para a Flórida, negociamos com vários consultores financeiros ... Todos eram terríveis. O Nelson foi indicado por um amigo e decidimos tentar trabalhar com eles ... Tem sido excelente.
Tudo o que você ouve em seus anúncios é verdade. Eles (particularmente Joel Garris) foram muito úteis. Ele está sempre disponível quando precisamos dele e nossos investimentos têm crescido de forma consistente ao longo dos anos.

Neste ponto, eu o recomendaria a qualquer pessoa e faço exatamente isso. Você também deve saber que ele é um grande apoiador de eventos comunitários e muito generoso.

Se você tiver alguma dúvida, ligue para o escritório dele e agende uma conversa particular com ele.

Recomendo Joel e sua equipe na Nelson Financial Planning (NFPs). Meu marido e eu sabíamos que precisávamos de um consultor financeiro, mas não sabíamos em quem confiar. Alguns amigos de confiança recomendaram que falássemos com Joel, pois eles usam a empresa há anos. O NFP tem a menor taxa de qualquer um que entrevistamos. Eles gerenciam ativamente suas contas, respondem a todas e quaisquer perguntas (confie em mim) e, enquanto isso, mantém você atualizado com boletins informativos e um programa de rádio semanal (9h de domingo às 9h40). Mesmo se você estiver satisfeito no momento, nós o encorajamos a se encontrar com o NFP para uma consulta gratuita. Se tudo estiver bem, eles o dirão. Se eles tiverem uma recomendação melhor para você, também a compartilharão com você, sem pressão.

Uma das joias escondidas de Orlando. Trabalhar com Joel Garris e sua equipe foi um prazer. Gosto do serviço personalizado que recebo desta operação local.

O programa de rádio semanal é muito informativo e me ajudou a entender mais sobre como funcionam os mercados, especialmente nesta época de economia turbulenta e incerteza política.

Amamos o Nelson Financial Planning; estamos com eles há anos e confio neles completamente e, como tal, indico nossos amigos e colegas a eles. Eles são profissionais, amigáveis ​​e ótimos em ensinar você a entender suas próprias finanças e como os eventos atuais e futuros podem influenciar seus investimentos,

A Nelson Financial Planning é uma equipe muito superior para planejamento financeiro e de investimentos. Joel Garris e a equipe de planejamento financeiro da Nelson são únicos em muitos aspectos. Primeiro, eles não negociam constantemente nossa conta por comissões - beneficiando seus resultados financeiros mais do que os nossos. Em segundo lugar, eles observam as necessidades individuais de cada cliente e elaboram cuidadosamente um plano financeiro que equilibra vários veículos de investimento para crescimento e receita de curto e longo prazo. Particularmente, a Nelson Financial Planning tem uma enorme vantagem sobre seus concorrentes para maximizar investimentos e consultoria tributária sob o mesmo teto, oferecendo eficiência ao sincronizar os investimentos para maximizar o ganho sem afetar negativamente a obrigação tributária.
O profissionalismo, a experiência, o pensamento lateral do NFP, a abordagem de bom senso e a atenção aos detalhes são as marcas pelas quais eles lidaram com nossos assuntos financeiros. Seus atributos incluem, mas não estão limitados a: integridade absoluta em todas as suas negociações, planejamento financeiro usando lógica e especialização em mercado e impostos com um comportamento individual dedicado ao cliente. Nenhuma pergunta nunca ficou sem resposta.
Os conselhos contínuos de Joel sobre questões financeiras salvaram-nos e criaram para nós rendimentos significativos. Seu serviço e atenção aos detalhes do cliente é de classe mundial e over-the-top !! Eu recomendo fortemente o Nelson Financial Planning!
Roger Bing
Cliente desde 1999

Temos usado o Nelson Financial Planning por vários anos. Estamos extremamente satisfeitos com a empresa. Eles são verdadeiros planejadores financeiros e dedicarão tempo para entender sua situação financeira atual e montar um plano para atingir seus objetivos. Eles trabalharam em estreita colaboração conosco, estão sempre respondendo a e-mails e telefonemas. Reunimo-nos com o CEO Joel Garris algumas vezes por ano para nossa revisão financeira. Ele está sempre preparado, ouve-nos e dá sugestões quando necessário. Também temos o Nelson Finanacial Planning para fazer nossos impostos. Este ano foi tão fácil que não precisei sair do escritório. Recomendamos esta empresa aos nossos amigos e eles estão muito felizes em trabalhar com eles. Meu marido e eu não usaríamos ninguém para nos ajudar a administrar nossas finanças.

Há 12 anos, quando minha esposa e eu estávamos nos aposentando, nos tornamos clientes da Nelson Financial Planning. Ao longo desse tempo, Joel Garris, CEO da NFP, nos ajudou em uma ampla gama de decisões financeiras que precisávamos tomar; incluindo investimentos, alocações de ativos, seguros, testamentos e documentos legais, planejamento patrimonial e impostos. Joel e sua equipe são experientes e estão sempre disponíveis para responder rapidamente às nossas dúvidas financeiras, seja via texto, e-mail, telefone ou reuniões presenciais. A NFP tem nos fornecido conselhos valiosos ao longo dos anos, com nossos interesses sempre sendo sua prioridade. Sua abordagem equilibrada para um portfólio diversificado nos ajudou a atingir e manter nossas metas financeiras. Não podemos estar mais felizes em escolher a Nelson Financial Planning e recomendar o NFP a qualquer pessoa que esteja buscando aconselhamento honesto sobre planejamento financeiro.

Decidimos nos tornar clientes porque precisávamos organizar muito melhor nossas finanças. Queria que minha esposa tivesse um bom lugar para pedir conselhos, caso eu não pudesse mais estar lá. Eles estão sempre prontos para responder a perguntas e dar conselhos. Eles nos ajudaram em uma situação complicada alguns anos atrás.
Obrigado!

Meu marido e eu ingressamos no NIPS (agora chamado de Nelson Financial Planning) em 1986. Foi a melhor decisão que já tomamos. Com uma análise aprofundada, orientação considerável e sugestões de investimento inteligentes, meu marido conseguiu se aposentar mais cedo, permitindo que nos mudássemos para The Villages, Flórida, muito antes do que pensávamos ser possível. Mesmo depois que meu marido morreu em 2014, Joel continua a ser uma fonte atenciosa de conselhos, ajuda, sugestões e apoio. Eu me sinto confortável sabendo que, se e quando eu precisar de conselhos, a equipe estará a apenas um telefonema, mensagem de texto ou e-mail de distância. Gosto das atualizações ocasionais por e-mail sobre o estado de nossa economia e dos conselhos de Joel sobre o que fazer quando. A equipe me faz sentir como uma família, nenhum problema grande ou pequeno demais para eles lidar. Joel, obrigado por sempre entrar em contato comigo o mais rápido possível, mesmo quando você está fora do país de férias. Parabéns para você e sua equipe

Trabalho na Nelson Financial Planning desde 1986. Joel e Jack sempre tiveram minhas melhores estratégias de investimento como prioridade número um. Investir nos fundos mútuos certos para reduzir taxas e sustentar o crescimento é o que eles sempre têm em mente. Devo muito ao NFP pelo crescimento do portfólio que tive nos últimos 32 anos!

Temos utilizado os serviços da Nelson desde o início de 1988. Eles são honestos e mantêm o melhor interesse de seus clientes em cada decisão / sugestão que fazem. Eles também fornecem consultoria tributária sólida ao tomar decisões de investimento, o que nem sempre é o caso com outros consultores. Eles tratam você melhor do que sua família! Eu recomendo fortemente Joel e sua equipe se você está procurando um relacionamento de longo prazo com um consultor que está lá para ajudá-lo a atingir seus objetivos de longo prazo.

Trabalho com Joel Garris há quase 12 anos. Conheci Joel quando tinha vinte e poucos anos, durante um período muito difícil da minha vida, após a perda de um dos pais. Ele desenvolveu um plano financeiro que me permitiu atingir meus objetivos e me mostrou o caminho para a independência financeira. Eu valorizo ​​o relacionamento que tenho com Joel e confio totalmente que ele tem o meu melhor interesse em mente. Também gosto muito das opções de investimento de qualidade disponíveis no Nelson Financial Planning.