Legacy wealth management, inc. (memphis, tn) Análise

Sobre Legacy wealth management, inc. (memphis, tn)

Legacy Wealth Management, Inc. (Memphis, TN) – Construindo e protegendo seu patrimônio

Você está procurando um consultor financeiro confiável que possa ajudá-lo a atingir seus objetivos financeiros? Não procure mais, Legacy Wealth Management, Inc. Sediada em Memphis, TN, a Legacy Wealth Management é um nome confiável no mundo da gestão de patrimônio e planejamento financeiro.

Na Legacy Wealth Management, entendemos que todos têm necessidades e objetivos financeiros únicos. Se você deseja se aposentar confortavelmente ou financiar a educação universitária de seu neto, podemos ajudar a construir e proteger sua riqueza com base em suas necessidades, para que você tenha mais tempo para se concentrar no que importa: aproveitá-la.

Nossa equipe de consultores financeiros experientes trabalha em estreita colaboração com cada cliente para desenvolver um plano personalizado que se alinhe com suas metas e objetivos específicos. Dedicamos um tempo para conhecer nossos clientes pessoalmente, para que possamos fornecer conselhos personalizados que atendam às suas necessidades individuais.

Nossos serviços incluem gestão de investimentos, planejamento de aposentadoria, planejamento patrimonial, estratégias de planejamento tributário e soluções de gerenciamento de risco. Usamos uma abordagem holística ao desenvolver os planos de nossos clientes porque acreditamos que todos os aspectos de suas finanças estão interconectados.

Gestão de Investimentos

Na Legacy Wealth Management, acreditamos em uma abordagem disciplinada quando se trata de investir. A nossa filosofia de investimento baseia-se na diversificação entre as classes de ativos, bem como na gestão ativa da carteira, concebida para minimizar o risco e maximizar os retornos.

Trabalhamos com nossos clientes para desenvolver uma estratégia de investimento adaptada especificamente para eles com base em seu nível de tolerância ao risco e objetivos de longo prazo. Nossa equipe monitora de perto as tendências do mercado para que possamos tomar decisões informadas sobre quando comprar ou vender investimentos nas carteiras de nossos clientes.

Planejamento de Aposentadoria

Planejar a aposentadoria pode ser opressor sem a orientação certa. Na Legacy Wealth Management, ajudamos nossos clientes a navegar nesse processo complexo desenvolvendo planos de aposentadoria abrangentes projetados especificamente para eles.

Levamos em consideração fatores como fontes de renda esperadas durante os anos de aposentadoria, incluindo benefícios de seguridade social ou pensões; despesas antecipadas, como custos de saúde; taxas de inflação; projeções de expectativa de vida, entre outros fatores que podem afetar a capacidade de manter o estilo de vida durante os anos de aposentadoria.

Planejamento Imobiliário

O planejamento imobiliário envolve mais do que apenas criar um testamento ou documento fiduciário - trata-se de garantir que seus bens sejam distribuídos de acordo com seus desejos após a morte, minimizando os impostos devidos pelos herdeiros/beneficiários. Na Legacy Wealth Management, trabalhamos com advogados imobiliários especializados nesta área do direito, para que possam fornecer orientação sobre a melhor forma de estruturar o plano imobiliário de acordo com as circunstâncias individuais.

Estratégias de Planejamento Tributário

Os impostos são uma parte inevitável da vida, mas existem maneiras de reduzir a responsabilidade tributária por meio de estratégias de planejamento tributário cuidadosas. Na Legacy Wealth Management, trabalhamos em estreita colaboração com CPAs especializados em direito tributário, para que eles possam nos aconselhar sobre a melhor forma de estruturar as contas de investimentos/aposentadoria, etc., para minimizar os impostos devidos ao longo do tempo.

Soluções de gerenciamento de risco

As soluções de gerenciamento de risco envolvem a identificação de riscos potenciais associados a vários aspectos das finanças de uma pessoa, incluindo investimentos/contas de aposentadoria, etc., e a implementação de medidas destinadas a mitigar esses riscos. Na gestão de patrimônio legado, oferecemos produtos de seguro, como apólices de seguro de vida, que podem ser usadas para proteger contra eventos inesperados, como morte/invalidez, etc., bem como outros tipos de cobertura, dependendo das circunstâncias individuais.

Para concluir,

A Legacy Wealth Management Inc. (Memphis Tn) oferece serviços abrangentes de construção de patrimônio projetados especificamente para as necessidades/metas/objetivos exclusivos de cada cliente. Com consultores experientes trabalhando ao lado de cada cliente em todas as etapas, os clientes recebem atenção personalizada do início ao fim, garantindo que alcancem os resultados desejados no horizonte de longo prazo. Entre em contato conosco hoje mesmo para saber mais sobre como o legado de gestão de patrimônio inc.(memphis tn) pode ajudar a construir e proteger SEU legado!