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TraduzidoO site forneceu informações úteis, mas a experiência geral foi média. A interface do usuário poderia ser melhorada para uma melhor navegação.
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Inverness Counsel LLC is an average company. They provide decent services.
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Inverness Counsel LLC: uma solução abrangente de gerenciamento de patrimônio
A Inverness Counsel LLC é uma empresa líder em gestão de patrimônio que oferece uma gama abrangente de serviços financeiros para indivíduos, famílias e instituições. Com mais de 30 anos de experiência no setor, a Inverness se estabeleceu como uma consultora confiável para clientes que buscam estratégias de investimento personalizadas e orientação especializada sobre suas metas financeiras.
Em Inverness, nossa abordagem unificada para gestão de patrimônio é projetada para abordar todas as complexidades relacionadas ao dinheiro. Entendemos que cada cliente tem necessidades e objetivos únicos quando se trata de administrar seu patrimônio. É por isso que adotamos uma abordagem holística que considera todos os aspectos de sua vida financeira - desde investimentos e impostos até planejamento patrimonial e gerenciamento de riscos.
Nossa equipe de profissionais experientes inclui planejadores financeiros certificados (CFPs), analistas financeiros certificados (CFAs), advogados e contadores que trabalham juntos para fornecer a você soluções personalizadas adaptadas especificamente para sua situação. Acreditamos na construção de relacionamentos de longo prazo com nossos clientes, baseados na confiança, transparência e comunicação aberta.
Gestão de Investimentos
Na Inverness Counsel LLC, oferecemos uma variedade de serviços de gerenciamento de investimentos projetados para ajudá-lo a atingir suas metas financeiras de longo prazo enquanto gerencia o risco. Nossa filosofia de investimento é baseada em pesquisas e análises rigorosas com o objetivo de identificar empresas de alta qualidade com vantagens competitivas sustentáveis.
Acreditamos na adoção de uma abordagem disciplinada que se concentra na alocação de ativos, diversificação entre classes de ativos e geografias, gerenciamento ativo de portfólio com base nas condições de mercado, bem como estratégias de investimento com eficiência fiscal.
Planejamento financeiro
Nossa equipe de planejadores financeiros certificados pode ajudá-lo a desenvolver um plano abrangente para atingir suas metas de curto ou longo prazo, como planejamento de aposentadoria ou planos de poupança para a faculdade para filhos ou netos. Trabalharemos em estreita colaboração com você durante todo o processo, avaliando sua situação atual; desenvolver projeções realistas; identificação de riscos potenciais; recomendar estratégias apropriadas; monitorar o progresso regularmente para que ajustes possam ser feitos, se necessário.
Planejamento Imobiliário
Além de ajudar os clientes a gerenciar seus investimentos de forma eficaz ao longo do tempo por meio de estratégias de investimento eficientes em termos fiscais, como fundos ou outros veículos projetados especificamente para fins de planejamento patrimonial, como fundos de caridade que permitem aos doadores maior controle sobre como seus ativos são distribuídos após a morte, ao mesmo tempo em que fornecem recursos significativos benefícios fiscais em vida e após a morte.
Gerenciamento de riscos
Entendemos que proteger o que é mais importante requer uma consideração cuidadosa quando se trata não apenas de proteger os ativos, mas também de garantir a continuidade caso algo inesperado aconteça, como cobertura de seguro por invalidez que fornece substituição de renda se incapaz de trabalhar devido a doença/lesão, etc., apólices de seguro de vida que fornecem proteção contra a morte prematura etc.
Serviços de planejamento e preparação de impostos
Nossa equipe inclui CPAs experientes que podem ajudá-lo a lidar com leis tributárias complexas, minimizando as responsabilidades por meio de técnicas de planejamento proativo, como adiar a receita para anos futuros, sempre que possível, para que taxas mais baixas sejam aplicadas posteriormente, em vez de pagar taxas mais altas agora antecipadamente, sem nenhum benefício posterior, etc. ..
Conclusão:
Em conclusão, o Inverness Counsel LLC oferece um conjunto integrado de serviços projetados especificamente para as necessidades exclusivas de cada cliente, incluindo serviços de gerenciamento de investimentos, planejamento financeiro, planejamento imobiliário, gerenciamento de riscos, serviços de planejamento e preparação de impostos, entre outros, tornando-nos um fornecedor de soluções completas para todas as coisas relacionadas a finanças!
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