Financial advocates Análise

Sobre Financial advocates

Defensores Financeiros: Capacitando Consultores Financeiros para Alcançar a Independência

A Financial Advocates é uma empresa líder em serviços financeiros com sede em Olympia, WA. Como o 4º maior OSJ da LPL Financial, nos especializamos em ajudar consultores financeiros na transição para a independência e em fornecer a eles suporte abrangente para expandir seus negócios.

Nossa missão é simples: capacitar os consultores financeiros, fornecendo-lhes as ferramentas, os recursos e a orientação de que precisam para ter sucesso. Entendemos que dar o salto de trabalhar para uma grande empresa para administrar seu próprio negócio pode ser assustador. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços projetados especificamente para consultores financeiros independentes.

Conformidade regulatória

Um dos maiores desafios enfrentados pelos consultores financeiros independentes é navegar pelos requisitos regulatórios complexos. Na Financial Advocates, temos uma equipe experiente de profissionais de conformidade que podem ajudá-lo a manter-se informado sobre as mudanças nas regulamentações e garantir que sua empresa permaneça sempre em conformidade.

Suporte Administrativo Back Office

A execução de uma prática de consultoria independente requer mais do que apenas experiência em investimentos - também envolve o gerenciamento de operações diárias, como faturamento, gerenciamento de contas e relatórios. Nossa equipe de suporte administrativo de back-office pode cuidar dessas tarefas para você, para que você possa se concentrar no que faz de melhor - atender seus clientes.

Consultoria de desenvolvimento de negócios

O crescimento do seu negócio requer mais do que apenas fornecer um serviço excelente - também envolve o desenvolvimento de estratégias de marketing eficazes e a construção de relacionamentos fortes com os clientes. Nossa equipe de consultoria em desenvolvimento de negócios pode ajudá-lo a identificar novas oportunidades de crescimento e desenvolver planos personalizados para atingir seus objetivos.

Assistência Tecnológica

Na era digital de hoje, a tecnologia desempenha um papel crítico na execução de uma prática de consultoria bem-sucedida. Na Financial Advocates, oferecemos soluções de tecnologia de ponta projetadas especificamente para consultores independentes. De software de gerenciamento de relacionamento com clientes a ferramentas de análise de portfólio, nossa equipe de assistência em tecnologia tem tudo o que você precisa para se manter à frente.

Por que escolher advogados financeiros?

Na Financial Advocates, estamos comprometidos em ajudar nossos clientes a alcançar o sucesso em seus próprios termos. Esteja você apenas começando como consultor independente ou procurando maneiras de levar sua prática atual para o próximo nível, nossa equipe experiente tem o conhecimento e a experiência necessários para ajudá-lo a atingir seus objetivos.

Orgulhamo-nos de oferecer um serviço personalizado adaptado especificamente para as necessidades únicas de cada cliente. Ao trabalhar conosco, você terá acesso não apenas à nossa ampla gama de serviços, mas também ao nosso profundo conhecimento do setor e rede de contatos na comunidade de serviços financeiros.

Não aceite menos quando chegar a hora de tomar uma das decisões mais importantes da vida – escolher quem administrará suas finanças! Contacte-nos hoje em (360) 786-5966 ou visite www.financialadvocates.com/transition-to-independence/ saiba mais sobre como podemos ajudar a capacitar VOCÊ como um Consultor Independente!