Complete advisors Análise

Sobre Complete advisors

Consultores completos: seu parceiro de confiança para planejamento financeiro e gestão de patrimônio

A Complete Advisors é uma empresa líder em planejamento financeiro e gestão de patrimônio com sede em Valley Stream, Nassau County, NY. Com anos de experiência no setor, ajudamos inúmeras pessoas e empresas a atingir suas metas financeiras por meio de nossa ampla gama de serviços.

Na Complete Advisors, entendemos que cada cliente tem necessidades e objetivos únicos quando se trata de suas finanças. É por isso que adotamos uma abordagem personalizada para cada compromisso, adaptando nossas soluções para atender às suas necessidades específicas. Se você está procurando conselhos sobre planejamento de aposentadoria ou precisa de ajuda para gerenciar seus investimentos, nossa equipe de especialistas está aqui para orientá-lo em todas as etapas do caminho.

Nossos serviços

Oferecemos uma ampla gama de serviços de planejamento financeiro e gestão de patrimônio projetados para ajudá-lo a atingir seus objetivos. Aqui estão algumas das principais áreas em que podemos ajudar:

Planejamento Financeiro: Nossa equipe pode ajudá-lo a criar um plano financeiro abrangente que leve em consideração todos os aspectos de sua vida - desde orçamento e economia até investimentos e planejamento de aposentadoria.

Wealth Management: Fornecemos estratégias de investimento personalizadas projetadas para maximizar os retornos e minimizar os riscos. Nossa equipe trabalhará com você de perto para entender seus objetivos de investimento antes de recomendar um mix de portfólio apropriado.

Planejamento de aposentadoria: Somos especializados em serviços fiduciários de planejamento de aposentadoria que garantem a conformidade com os regulamentos da ERISA enquanto ajudam os funcionários a economizar para o futuro.

Serviços 401k: Oferecemos projeto, implementação, administração, teste de conformidade, manutenção de registros e programas de treinamento para funcionários.

Planejamento Imobiliário: Nossos especialistas em planejamento imobiliário podem ajudá-lo a proteger seus ativos, criando fundos ou outras estruturas legais que minimizem as obrigações fiscais, garantindo a transferência tranquila de ativos em caso de morte ou incapacidade.

Soluções de Seguro: Oferecemos soluções de seguro, como apólices de seguro de vida, que são adaptadas de acordo com as necessidades individuais, para que possam ser protegidas contra eventos inesperados, como invalidez ou morte

Porque escolher-nos?

Na Complete Advisors, nos orgulhamos de oferecer um serviço excepcional em todos os momentos. Aqui estão algumas das razões pelas quais você deve nos escolher como seu parceiro de confiança para planejamento financeiro e gestão de patrimônio:

Experiência: Nossa equipe de especialistas tem anos de experiência na indústria, o que nos dá um profundo conhecimento das complexidades envolvidas na gestão financeira.

Abordagem personalizada: adotamos uma abordagem personalizada para cada compromisso, adaptando nossas soluções para atender às suas necessidades e objetivos específicos.

Transparência: Acreditamos na transparência quando se trata de taxas e cobranças. Você pode confiar que sempre seremos francos sobre os custos associados aos nossos serviços.

Responsabilidade Fiduciária: Como fiduciários, somos legalmente obrigados a agir em seu melhor interesse em todos os momentos. Isso significa que você pode confiar em nós para fornecer conselhos imparciais, focados exclusivamente em ajudá-lo a atingir seus objetivos.

Soluções orientadas para a tecnologia: utilizamos soluções de tecnologia de ponta para fornecer serviços eficientes e eficazes que atendem às necessidades do mundo acelerado de hoje.

Conclusão

Na Complete Advisors, estamos comprometidos em ajudar indivíduos e empresas a atingirem suas metas financeiras por meio de serviços abrangentes de planejamento e gerenciamento de patrimônio. Se você está procurando conselhos sobre planejamento de aposentadoria ou precisa de ajuda para gerenciar seus investimentos, nossa equipe está aqui para orientá-lo em todas as etapas do caminho. Entre em contato conosco hoje para obter mais informações sobre como podemos ajudá-lo a alcançar o sucesso financeiro!