Sobre Columbia trust company
Columbia Trust Company: fornecendo serviços personalizados de administração de fundos e investimentos
A Columbia Trust Company é uma instituição financeira confiável que fornece serviços personalizados de gerenciamento de fundos e investimentos para clientes em Washington, Oregon e Idaho. Com cinco escritórios locais nesses estados, a empresa se estabeleceu como um parceiro confiável para indivíduos, famílias, empresas e organizações sem fins lucrativos que buscam aumentar sua riqueza enquanto preservam seus ativos.
Na Columbia Trust Company, entendemos que cada cliente tem necessidades e objetivos financeiros únicos. É por isso que oferecemos soluções personalizadas que se adaptam às circunstâncias específicas de cada cliente. Esteja você procurando investir seu dinheiro para crescimento de longo prazo ou proteger seus ativos de riscos potenciais, nossa equipe de profissionais experientes pode ajudá-lo a atingir seus objetivos.
Nossa gama de serviços inclui administração fiduciária, gestão de investimentos, planejamento imobiliário, planejamento de aposentadoria, estratégias de doações de caridade e muito mais. Trabalhamos em estreita colaboração com nossos clientes para desenvolver planos abrangentes que levem em consideração sua situação financeira atual, bem como suas aspirações futuras.
Administração fiduciária
Como uma empresa fiduciária regulada por lei estadual e supervisionada pelo Departamento de Instituições Financeiras (DFI) do Estado de Washington, a Columbia Trust Company está autorizada a atuar como fiduciária ou co-fiduciária de trusts vivos revogáveis ou irrevogáveis criados durante a vida ou por morte. Nossos experientes agentes fiduciários fornecem serviços fiduciários profissionais, incluindo gestão de ativos; pagamento de contas; relatórios fiscais; distribuições de beneficiários; manutenção de registros; custódia de valores mobiliários; administração de imóveis, incluindo propriedades para aluguel mantidas em fundos fiduciários; interesses de petróleo e gás mantidos em fundos etc.
Gestão de Investimentos
Nossa filosofia de investimento é baseada em princípios sólidos, como diversificação em classes de ativos (ações/obrigações/equivalentes de caixa/imobiliários), avaliação de tolerância ao risco, análise de horizonte de tempo, considerações de eficiência fiscal etc. em condições de mercado, em vez de estratégias passivas de comprar e manter, que podem não ser adequadas para todos os investidores. Nosso objetivo está sempre alinhado com os objetivos de nossos clientes - maximizar retornos e minimizar riscos dentro do contexto das circunstâncias únicas de cada cliente.
Planejamento Imobiliário
Entendemos como é importante para nossos clientes ter um plano sucessório eficaz que reflita seus desejos em relação à distribuição de bens após a morte. Nossa equipe trabalha em estreita colaboração com advogados especializados nesta área para que possamos fornecer orientações sobre várias opções disponíveis, como testamentos/fideicomissos/procurações/diretrizes de assistência médica/estratégias de doação etc./designações de beneficiários/instruções de transferência por morte/coordenação entre vários conselheiros envolvidos .
Planejamento de Aposentadoria
Planejar a aposentadoria requer uma consideração cuidadosa de muitos fatores, como fontes de renda (previdência/pensões/investimentos), despesas (moradia/saúde/viagem/estilo de vida), expectativas de inflação, presunções de longevidade, etc. Na Columbia Trust Company, ajudamos nossos clientes a navegar através deste processo complexo, fornecendo orientação sobre as taxas ideais de retirada de carteiras; Conversões de Roth; Estratégias de reclamação à Segurança Social; Decisões de inscrição no Medicare; Opções de seguro de Cuidados de Longo Prazo, etc.
Estratégias de Doação de Caridade
Muitas pessoas querem deixar um legado além de apenas passar a riqueza aos herdeiros. As doações de caridade podem ser uma maneira eficaz de apoiar causas importantes e, ao mesmo tempo, reduzir os impostos devidos. Na Columbia Trust Company, ajudamos nossos clientes a explorar várias opções disponíveis, como Fundos aconselhados por doadores; Unitrusts remanescentes de caridade; Fundos de Anuidade para Líderes de Caridade; Fundações Privadas etc.
Para concluir,
A Columbia Trust Company oferece serviços personalizados de gerenciamento de fundos e investimentos projetados especificamente para atender às necessidades individuais de cada cliente. Com mais de 20 anos de experiência servindo comunidades em todo o estado de Washington, juntamente com Oregon e Idaho também! A empresa se orgulha de seu compromisso em fornecer um atendimento excepcional ao cliente, juntamente com conselhos especializados de profissionais experientes que se dedicam a ajudá-lo a atingir suas metas financeiras!
Traduzido
columbiatrustcompany.com
