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A Captrust é uma empresa líder em consultoria de investimentos que fornece serviços abrangentes de planejamento financeiro e gestão de patrimônio para indivíduos, famílias, empresas e instituições. Com mais de 30 anos de experiência no setor, a Captrust se estabeleceu como um parceiro confiável para clientes que buscam orientação especializada sobre suas metas financeiras.
Na Captrust, entendemos que cada cliente tem necessidades e objetivos únicos quando se trata de suas finanças. É por isso que oferecemos soluções personalizadas e adaptadas à situação específica de cada cliente. Seja você um indivíduo que deseja planejar a aposentadoria ou um empresário que busca maximizar os ativos de sua empresa, nossa equipe de consultores experientes pode ajudá-lo a atingir seus objetivos.
Uma de nossas principais áreas de especialização são os serviços de consultoria de planos de aposentadoria. Trabalhamos com fiduciários de planos de aposentadoria para projetar e implementar estratégias de investimento personalizadas que se alinhem com os objetivos do plano e atendam às necessidades de seus participantes. Nossa equipe realiza due diligence minuciosa sobre as opções de investimento e fornece monitoramento e relatórios contínuos para garantir o desempenho ideal.
Além dos serviços de consultoria em planos de aposentadoria, também oferecemos serviços de consultoria em doações e fundações. Entendemos os desafios únicos enfrentados por essas organizações no gerenciamento de seus ativos enquanto cumprem suas missões. Nossa equipe trabalha em estreita colaboração com curadores e membros do conselho para desenvolver políticas de investimento que se alinhem com as metas organizacionais, mantendo práticas prudentes de gerenciamento de risco.
Para indivíduos de alta renda, executivos, empresários e famílias que buscam serviços de planejamento patrimonial, a Captrust oferece soluções abrangentes projetadas para ajudar os clientes a atingir seus objetivos financeiros de longo prazo. Nossos consultores trabalham em estreita colaboração com os clientes para desenvolver planos personalizados que abordam todos os aspectos da gestão de patrimônio, incluindo investimentos, estratégias de planejamento tributário, considerações sobre planejamento patrimonial.
Na Captrust, nos orgulhamos de fornecer serviços excepcionais apoiados por profunda especialização em todas as áreas de finanças, incluindo mercados de investimentos, impostos, planejamento imobiliário, gerenciamento de riscos, conformidade, responsabilidades fiduciárias, questões de governança, entre outros. Estamos comprometidos não apenas em atender, mas superar as expectativas de nossos clientes por meio de comunicação proativa execução oportuna consultoria sólida pensamento inovador melhoria contínua.
Nosso compromisso vai além de apenas fornecer um serviço excelente; também somos membros dedicados de nossas comunidades onde operamos. Por meio de iniciativas de voluntariado de caridade e envolvimento comunitário, esforçamo-nos para causar um impacto positivo na vida das pessoas ao nosso redor.
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