Badgley phelps wealth managers Análise

Sobre Badgley phelps wealth managers

Badgley Phelps Wealth Managers: seu parceiro de confiança em gestão de patrimônio

A Badgley Phelps Wealth Managers é uma importante empresa independente de gerenciamento de patrimônio que atende indivíduos e famílias com alto patrimônio líquido, bem como corporações e fundações, há mais de 50 anos. Com uma equipe de profissionais experientes que se dedicam a fornecer soluções financeiras personalizadas, a Badgley Phelps se estabeleceu como um parceiro confiável em gestão de patrimônio.

Na Badgley Phelps, entendemos que cada cliente tem metas e objetivos financeiros únicos. É por isso que reservamos um tempo para conhecer nossos clientes em um nível pessoal, para que possamos adaptar nossos serviços para atender às suas necessidades específicas. Esteja você procurando conselhos sobre investimentos, planejamento de aposentadoria, planejamento patrimonial ou estratégias tributárias, nossa equipe de especialistas trabalhará com você em todas as etapas para ajudá-lo a atingir suas metas financeiras.

Nossa abordagem

Na Badgley Phelps Wealth Managers, acreditamos em uma abordagem holística para a gestão de patrimônio. Entendemos que administrar suas finanças não é apenas investir seu dinheiro; trata-se de criar um plano abrangente que leve em consideração todos os aspectos de sua vida financeira.

Nossa equipe de especialistas trabalhará com você para desenvolver um plano personalizado com base em suas necessidades e objetivos exclusivos. Começaremos avaliando sua situação financeira atual e, em seguida, criaremos uma estratégia de investimento projetada para ajudá-lo a alcançar o sucesso a longo prazo.

Também acreditamos na transparência quando se trata de taxas e despesas. Nossa estrutura de taxas é direta e fácil de entender, para que não haja surpresas no futuro.

Filosofia de Investimento

Na Badgley Phelps Wealth Managers, acreditamos em uma abordagem disciplinada quando se trata de investir. Nossa filosofia de investimento é baseada em três princípios fundamentais:

1) Diversificação - Acreditamos na diversificação de investimentos em diferentes classes de ativos, como ações, títulos, imóveis e investimentos alternativos.
2) Gestão de Riscos - Focamos na gestão de riscos selecionando criteriosamente os investimentos com base em seu perfil de risco.
3) Perspectiva de longo prazo - Adotamos uma perspectiva de longo prazo quando se trata de investir porque acreditamos que essa abordagem oferece a melhor oportunidade para alcançar um crescimento sustentável ao longo do tempo.

Nosso Comitê de Investimentos se reúne regularmente ao longo do ano para revisar as condições de mercado e fazer os ajustes necessários com base nas necessidades individuais de nossos clientes.

Planejamento de Aposentadoria

Planejar a aposentadoria pode ser complicado, mas na Badgley Phelps Wealth Managers facilitamos isso, fornecendo serviços abrangentes de planejamento de aposentadoria adaptados especificamente para a situação única de cada cliente. Nossa equipe trabalhará com você em todas as etapas, desde a definição de metas realistas de aposentadoria até o desenvolvimento de um plano acionável projetado em torno dessas metas.

Planejamento Imobiliário

O planejamento imobiliário é uma parte importante de qualquer estratégia abrangente de gerenciamento de patrimônio. Na Badgley Phelps Wealth Managers, nossos profissionais experientes fornecem orientação em todos os estágios do planejamento imobiliário, incluindo a elaboração de documentos, como fundos ou testamentos, garantindo a conformidade com as leis estaduais sobre impostos sobre herança ou processos de inventário, se necessário.

Estratégias fiscais

Os impostos podem ser uma das maiores despesas enfrentadas por indivíduos com alto patrimônio líquido, o que torna as estratégias tributárias componentes críticos de qualquer plano de gerenciamento de patrimônio bem-sucedido na Badgely phelps gestores de patrimônio. Nossos profissionais experientes fornecem orientação em todas as etapas, incluindo a construção de portfólio com eficiência fiscal, garantindo a conformidade com as leis estaduais sobre impostos sobre herança ou processos de inventário, se necessário.


Conclusão

Os gerentes de patrimônio da Badgely phelps oferecem soluções personalizadas adaptadas especificamente para a situação única de cada cliente, fazendo com que se destaquem entre outras empresas. Com mais de 50 anos de experiência, eles se estabeleceram como parceiros confiáveis ​​em seu campo, oferecendo estruturas de taxas transparentes, portfólios diversificados, técnicas de gerenciamento de risco, perspectivas de longo prazo ao lado de Planejamento de Aposentadoria, Planejamento Patrimonial e Estratégias Fiscais, tornando-os fornecedores de soluções de balcão único. Contacte-nos hoje!