Ascendor Wealth, LLC Análise

Sobre Ascendor Wealth, LLC

A Ascendor Wealth, LLC é uma empresa de gerenciamento de patrimônio e planejamento financeiro baseada em taxas localizada em Wilmington, NC. A empresa foi fundada com o objetivo de fornecer soluções financeiras abrangentes para indivíduos e empresas. Com uma equipe de profissionais experientes, a Ascendor Wealth oferece estratégias de investimento customizadas para atender às necessidades únicas de cada cliente.

Na Ascendor Wealth, entendemos que cada indivíduo tem diferentes metas e objetivos financeiros. É por isso que adotamos uma abordagem personalizada para gestão de patrimônio e planejamento financeiro. Nossa equipe trabalha em estreita colaboração com os clientes para obter uma compreensão profunda de sua situação financeira atual, aspirações futuras, nível de tolerância a riscos e preferências de investimento.

Nossos serviços incluem gestão de investimentos, planejamento de aposentadoria, planejamento patrimonial, planejamento e preparação de impostos, bem como análise e revisão de seguros. Acreditamos que, ao oferecer uma ampla gama de serviços sob o mesmo teto, podemos fornecer aos nossos clientes soluções holísticas que abordam todos os aspectos de suas finanças.

Gestão de Investimentos: Nossa filosofia de investimentos é baseada nos princípios de diversificação e alocação de ativos. Acreditamos na criação de carteiras bem diversificadas em várias classes de ativos, como ações (ações), renda fixa (títulos), imóveis (REITs), commodities (ouro) etc., dependendo do perfil de risco do cliente.

Planejamento de aposentadoria: a aposentadoria é um dos marcos mais significativos da vida; portanto, requer consideração cuidadosa quando se trata de economizar para isso. Na Ascendor Wealth LLC., ajudamos nossos clientes a planejar a aposentadoria analisando sua taxa de poupança atual versus o que eles precisarão durante os anos de aposentadoria.

Planejamento Imobiliário: O planejamento imobiliário envolve mais do que apenas redigir um testamento ou confiança; também inclui minimizar os impostos enquanto transfere ativos de uma geração para outra sem problemas. Na Ascendor Wealth LLC., trabalhamos em estreita colaboração com os advogados de nossos clientes ou recomendamos profissionais jurídicos de confiança especializados em direito imobiliário.

Planejamento e preparação de impostos: os impostos podem ser complicados; no entanto, o planejamento tributário adequado pode economizar dinheiro ao longo do tempo, garantindo a conformidade com os regulamentos do IRS. Na Ascendor Wealth LLC., nossa equipe se mantém atualizada sobre as mudanças nas leis tributárias para que possam fornecer conselhos precisos sobre deduções ou créditos disponíveis para sua situação específica.

Análise e revisão do seguro: O seguro desempenha um papel essencial na proteção de seus ativos contra eventos imprevistos, como acidentes ou doenças, que podem levar a perdas significativas se não forem adequadamente segurados contra eles. Na Ascendor Wealth LLC., analisamos as apólices existentes mantidas por nossos clientes e, em seguida, recomendamos os níveis de cobertura apropriados com base em suas necessidades.


Para concluir,
A Ascendor Wealth LLC fornece serviços abrangentes de gestão de patrimônio projetados especificamente para indivíduos que buscam atenção personalizada de profissionais experientes que entendem a importância de uma boa assessoria financeira ao tomar decisões sobre investimentos ou outros aspectos relacionados a questões de finanças pessoais, como planos de aposentadoria/planos imobiliários/tributação/análise de seguros etc.
Orgulhamo-nos de poder oferecer soluções personalizadas para atender às necessidades exclusivas de cada cliente, mantendo altos padrões em todas as etapas envolvidas neste processo - desde a consulta inicial até o suporte contínuo fornecido posteriormente!