Sobre Annex wealth management
Anexo Wealth Management: Serviços de gestão de patrimônio abrangentes e personalizados
A Annex Wealth Management é uma empresa líder em gestão de patrimônio que fornece serviços de planejamento financeiro abrangentes e personalizados para indivíduos, famílias e empresas. Com um compromisso fiduciário e uma estrutura de remuneração baseada apenas em honorários, a Annex Wealth Management construiu uma reputação de nutrir relacionamentos baseados na confiança.
Na Annex Wealth Management, entendemos que cada cliente tem metas e objetivos financeiros únicos. É por isso que nos dedicamos a conhecer cada cliente pessoalmente antes de desenvolver um plano financeiro personalizado e adaptado às suas necessidades específicas. Nossa equipe de consultores experientes trabalha em estreita colaboração com os clientes para identificar seus objetivos de longo prazo, avaliar sua tolerância a riscos e desenvolver uma estratégia de investimento projetada para ajudá-los a atingir esses objetivos.
Nossos serviços abrangentes de gestão de patrimônio incluem gestão de investimentos, planejamento de aposentadoria, planejamento tributário, planejamento patrimonial, análise de seguros, estratégias de financiamento educacional, estratégias de doações para instituições de caridade e muito mais. Acreditamos em uma abordagem holística para a gestão de patrimônio que considera todos os aspectos da vida financeira de nossos clientes.
Um dos principais fatores que diferencia a Annex Wealth Management de outras empresas é o nosso compromisso fiduciário. Como fiduciários, somos legalmente obrigados a agir no melhor interesse de nossos clientes em todos os momentos. Isso significa colocar as necessidades de nossos clientes acima de nossos próprios interesses ou de terceiros. Acreditamos que esse nível de transparência é essencial para construir a confiança de nossos clientes.
Outro aspecto importante de trabalhar com a Annex Wealth Management é nossa estrutura de remuneração baseada apenas em honorários. Ao contrário de muitas outras empresas que ganham comissões sobre produtos que vendem ou gerenciam ativos sob taxas de administração com base no tamanho de seu portfólio; cobramos apenas pela consultoria que fornecemos por meio de taxas transparentes com base em taxas horárias ou taxas fixas de projeto acordadas antecipadamente por ambas as partes.
Também oferecemos suporte contínuo por meio de reuniões regulares com seu consultor, bem como acesso a recursos educacionais, como webinars, seminários, boletins, blogs, podcasts, etc., para que você possa se manter informado sobre as tendências do mercado, notícias econômicas, mudanças na legislação tributária etc. plano financeiro geral.
Além de fornecer um serviço personalizado especificamente para a situação única de cada cliente; A Annex Wealth Management também oferece experiência em investimento em nível institucional por meio de seu Comitê de Investimentos, que inclui profissionais experientes de várias áreas, incluindo economia financeira, direito contábil etc., que trabalham juntos de forma colaborativa usando ferramentas de análise qualitativa quantitativa, técnicas, modelos, algoritmos, etc. diferentes classes de ativos setores geografias moedas etc.
No geral, se você estiver procurando por serviços abrangentes de gerenciamento de patrimônio sob medida, prestados por profissionais experientes e comprometidos exclusivamente em atender aos seus melhores interesses, não procure mais, o Anexo Wealth Management!
Traduzido
annexwealth.com
