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Traduzido
A Albridge Solutions é fornecedora líder de soluções de tecnologia e dados para consultores financeiros, corretores e empresas de gestão de patrimônio. A empresa utiliza dados agregados de centenas de fontes para fornecer uma visão consolidada dos ativos - e insights valiosos para você e seus clientes.
Com as soluções Albridge, os consultores financeiros podem acessar uma visão abrangente dos ativos de seus clientes em vários custodiantes, incluindo contas de corretagem, planos de aposentadoria, anuidades, apólices de seguro e muito mais. Isso permite que eles entendam melhor a situação financeira de seus clientes e tomem decisões de investimento mais informadas.
A Albridge Solutions também oferece poderosas ferramentas analíticas que permitem aos consultores analisar os portfólios dos clientes em tempo real. Essas ferramentas fornecem informações valiosas sobre o desempenho do portfólio, exposição ao risco, estratégias de alocação de ativos - todos fatores críticos para ajudar os consultores a otimizar os investimentos de seus clientes.
Um dos principais benefícios da Albridge Solutions é sua capacidade de integração com outros sistemas usados por consultores financeiros. Isso inclui plataformas de CRM populares, como Salesforce, bem como software de gerenciamento de portfólio, como Envestnet | Tamarac. Ao se integrar a esses sistemas, a Albridge Solutions oferece uma experiência de usuário perfeita que agiliza os fluxos de trabalho e melhora a eficiência.
Além de suas principais ofertas de tecnologia, a Albridge Solutions também oferece amplos serviços de suporte para seus clientes. Isso inclui programas de treinamento para novos usuários, bem como suporte técnico contínuo para garantir que a plataforma funcione sem problemas o tempo todo.
No geral, Albridge Solutions é uma ferramenta essencial para qualquer consultor financeiro que busca melhorar a eficiência de sua prática e, ao mesmo tempo, fornecer um melhor serviço a seus clientes. Com seus poderosos recursos de agregação de dados e ferramentas avançadas de análise - para não mencionar sua integração perfeita com outros sistemas - não é de admirar que tantas empresas de primeira linha confiem na Albridge Solutions todos os dias.
Se você estiver interessado em saber mais sobre como a Albridge Solutions pode ajudar a levar sua prática para o próximo nível - ou se estiver pronto para começar hoje - visite o site ou entre em contato diretamente com um de seus representantes!
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