Carol Hallman

Revisão de UBS, Weehawken, NJ

Eu herdei um IRA de um amigo em 2019. Demorou um a...

Eu herdei um IRA de um amigo em 2019. Demorou um ano para Trenton conceder isenção para liberar fundos. Falei com alguém há duas semanas na UBS depois que eles receberam a renúncia e eles me disseram que me ligariam de volta e nunca ligaram. Falei com alguém hoje e disse que me ligaria de volta hoje ou amanhã. Ainda não liberou conta de fundo restrito. Estou contando com a pessoa com quem falei hoje para ligar de volta hoje ou amanhã. O problema é que toda vez que você ligar, terá um consultor diferente no telefone e terá que começar do zero. Parece que toda vez que você fala com um consultor, ele vem com uma resposta diferente quanto às regras de herança que se aplicam. Estou realmente contando com essa pessoa com quem falei hoje para me responder como disseram que fariam.

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