Michael H. Smith, Jr.

Revisão de Millennium Trust Company

Eu sou um consultor financeiro e esta empresa tem ...

Eu sou um consultor financeiro e esta empresa tem sido de longe a mais difícil de trabalhar para conseguir que o IRA do meu cliente seja transferido para o IRA dela com a minha empresa. Como muitos de meus clientes solicitam, estamos tentando consolidar vários IRAs e 401ks antigos em uma conta. Aceitar apenas assinaturas originais, ter que verificar a identidade várias vezes para até mesmo enviar uma declaração e exigir assinaturas originais em formulários são alguns dos obstáculos que tivemos de superar. Eu sugiro que você pesquise outras empresas financeiras e torne o mais fácil possível para seus clientes assumirem o controle de seus fundos. As empresas de fundos maiores (Fidelity, Vanguard, etc.) permitem que o cliente e o consultor efetuem uma transferência / rollover através de uma chamada telefônica. É feito em 10-15 minutos e o cheque é enviado ao cliente ou diretamente ao meu escritório para depósito imediato em sua conta. Com a tecnologia de hoje, não há como levar 15 dias para alguém receber seu dinheiro. É hora de se atualizar! Por outro lado, estou em uma missão para eliminar a peça de tecnologia antiquada chamada máquina de fax! Digitalize e envie e-mail para as pessoas !!

Atualização 01/10/2019: um representante entrou em contato comigo e forneceu uma explicação válida para o processo demorado. Eles estão confirmando a identidade do cliente para evitar quaisquer problemas de segurança. Eles também estão trabalhando para reduzir o tempo de processamento adicionando algumas melhorias de tecnologia. Satisfeito com alguém tomando a iniciativa de resolver os problemas e solicitações dos clientes!

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